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IREN emitirá deuda convertible por US$450 millones para financiar sus operaciones de minería de bitcoin
La firma planea utilizar los ingresos para compensar una posible dilución de capital y riesgo de mercado.
Lo que debes saber:
- IREN, un minero de bitcoin y operador de centro de datos de IA, planea recaudar US$450 millones mediante una venta privada de notas senior convertibles con vencimiento en 2029, con opción de ampliar la oferta en US$50 millones adicionales.
- Las notas pagarán intereses semestrales y podrán convertirse en acciones ordinarias de IREN bajo ciertas condiciones.
- La empresa planea usar los fondos para compensar una posible dilución de capital y riesgo de mercado mediante transacciones de call limitado y una recompra anticipada de acciones prepagadas.
Bitcoin y el operador de centros de datos de IA IREN planean recaudar US$450 millones mediante una venta privada de notas senior convertibles, dijo la compañía en un comunicado de prensa.
Las notas, con vencimiento en 2029, se ofrecerán a compradores institucionales calificados y podrían ampliarse en otros US$50 millones si los compradores iniciales aprovechan una asignación opcional.
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Las notas no garantizadas pagarán intereses semestrales y podrán convertirse en acciones ordinarias de IREN bajo ciertas condiciones. La compañía tiene la opción de redimir las notas a partir de mediados de 2028 si sus acciones cotizan un 30 % por encima del precio de conversión durante un período determinado.
IREN dijo que tiene la intención de utilizar los ingresos para un par de estrategias financieras destinadas a compensar una posible dilución de capital y riesgo de mercado. Estas son transacciones de llamadas limitadas y una recompra de acciones mediante un prepago anticipado.
Estas coberturas están diseñadas para reducir el impacto de futuras conversiones de notas y pueden apoyar el precio de las acciones de la compañía limitando el número de nuevas acciones emitidas.
“Sin embargo, si el precio de mercado por acción ordinaria de IREN, según se mide bajo los términos de las transacciones de llamadas limitadas, excede el precio límite de dichas transacciones, habría, no obstante, dilución y/o no se compensarían dichos pagos en efectivo potenciales”, escribió la empresa.
A principios de este año, IREN canceló su expansión minera de bitcoin para favorecer los centros de datos de IA. Sus acciones han caído 6,8% antes de la campana de apertura.
Este artículo, o partes del mismo, fue generado con asistencia de herramientas de IA y revisado por nuestro equipo editorial para garantizar la precisión y el cumplimiento de nuestros estándares. Para más información, consulte la política completa de IA de CoinDesk.
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