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La tokenización de activos está en marcha
Hoy en Cripto for Advisors, Peter Gaffney de Security Token Advisors brinda una descripción general del panorama actual de tokenización, que se prevé que alcance los $16 billones solo en 2030.
Dieciséis billones de dólares.Ese es el valor previsto de los activos del mundo real que se espera que se tokenicen para 2030Los análisis en cadena muestran que 3 mil millones de dólares en activos ya están tokenizados. Ya vemos grandes empresas (BNY Mellon,JP Morgan y Roca Negra) promocionan proyectos de tokenización, reconociendo las eficiencias que pueden aportar desde la perspectiva de pagos y liquidaciones. Sin embargo, el potencial más significativo de las inversiones tokenizadas reside en su capacidad para democratizar las Finanzas y brindar mayores oportunidades de inversión a la población general mediante inversiones fraccionadas en oportunidades globales.
Hoy, Peter Gaffney de Asesores de tokens de seguridadProporciona una descripción general y conocimientos sobre lo que está sucediendo en el mundo de la tokenización en 2023.
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–S.M.
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El estado de la tokenización: temas en 2023
La tokenización de activos se resume en el concepto y la ejecución de incorporar activos tradicionales a la blockchain (on-chain) como la siguiente etapa de la transformación de productos financieros. A medida que los Mercados financieros públicos en general pasaron de acciones y bonos individuales a fondos mutuos y ETF, impulsados por nuevas eficiencias y precisión en la gestión de carteras, los valores basados en blockchain se presentan como la siguiente etapa de transformación para los Mercados privados y públicos.
A lo largo de 2023, los temas clave en este ámbito de los activos digitales se mantuvieron firmes, en mayor o menor medida, tanto a nivel minorista como institucional. El año retomó la dinámica de 2022 en cuanto a la actividad de banca de inversión. Bancos como Goldman Sachs, UBS, HSBC y ABN AMRO fueron emisores activos de bonos digitales durante este periodo. Por ejemplo, tras anunciar una inversión de 104 millones de dólares del Banco Europeo de Inversiones (BEI) piloto A través de su plataforma de emisión de BOND , Goldman Sachs lanzó oficialmente la Plataforma de Activos Digitales Goldman Sachs (GS DAP) en enero de 2023, aproximadamente dos meses después de que HSBC lanzara su plataforma Orion. GS DAP fue entonces responsable de los 102 millones de dólares en activos digitales. BOND Verdecon la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) y presumiblemente tiene emisiones adicionales alineadas con los bancos que actualmente emiten activamente, como Société Générale, EIB, Santander y Union Investment, que inclusocapturado15 puntos básicos adicionales (aproximadamente $156,000) como comprador principal de la primera emisión del BEI de Goldman. Es probable que esta cifra aumente con el tamaño de estas emisiones y la integración, el servicio y la gestión digitales integrales.
Más allá de las plataformas bancarias propietarias, la industria vio a Jefferies reingresar al espacio después de una pausa de tres años, actuando como suscriptor junto con Goldman Sachs y JPMorgan en un préstamo de 3,568 $ 237 millones de HELOC basado en Blockchain de Provenance,primera línea de crédito con garantía hipotecaria basada en blockchain Para recibir una calificación de una agencia importante (Morningstar, en este caso). Además de algunas de estas empresas de primera línea, los bancos boutique y los corredores de bolsa han estado actualizando sus licencias para favorecer el futuro digital. Firmas como Dalmore Group, Castle Placement, Bosonic Securities e incluso OTC Mercados Group, responsable de 10 000 valores OTC existentes, ahora admiten valores de activos digitales (productos basados en blockchain).
Quizás sea más relevante para los asesores lo que está sucediendo en el mercado monetario y los fondos de tesorería, así como en el capital privado y el crédito privado: dos perfiles de inversión muy diferentes, pero dos cohortes simbióticas. Los Mercados monetarios y los bonos del Tesoro tokenizados ya han superado650 millones de dólares En activos bajo gestión (AUM) colectivos, actuando esencialmente como un vehículo de bajo riesgo que genera rendimientos para estacionar capital en un sistema digital. Eso es todo. A medida que surjan nuevas oportunidades, como en el sector de las alternativas, será más sencillo cambiar de los Mercados monetarios en cadena a capital privado en cadena, por ejemplo, que cambiar de un fondo del mercado monetario tradicional, esperar la transferencia de dinero fiduciario y rotar hacia el producto de capital privado. Este es un ejemplo muy básico, pero para el ONE las empresas están desarrollando activamente interfaces digitales de extremo a extremo. Un ejemplo destacado que traslada específicamente esta realidad a los asesores financieros, asesores registrados (RIA) y al sector de la gestión patrimonial es Securitize, que inicialmente se asoció con Onramp Invest antes de adquirirla enAgosto de 2023con el objetivo de permitir inversiones alternativas junto con activos digitales.
El objetivo a corto plazo es convertir a los poseedores de stablecoins y Criptomonedas en productos de inversión tradicionales y tangibles, completamente en cadena. Con los Mercados secundarios de tokens de seguridad y activos tokenizados, que alcanzan una capitalización de mercado global de 15 000 millones de dólares (Fuente:Mercado de tokens de seguridad) en el sector inmobiliario, acciones pre-IPO, fondos de inversión y otras clases de activos, existe un amplio margen de crecimiento a medida que el ecosistema se digitaliza cada vez más. Los Mercados monetarios y los bonos del Tesoro son la opción más accesible para familiarizarse, a medida que la industria desarrolla soluciones más robustas en el sector de las alternativas.
–Peter Gaffney, Jefe de Investigación en Security Token Advisors
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Escuche a Larry Fink hablar sobre cómo la tokenización cambiará todo el ecosistema financiero yque la próxima generación de valores se tokenizará y promocionará los beneficios de la visibilidad de la información de los beneficiarios finales junto con la liquidación instantánea.
La tokenización de los recursos naturalesY los modelos de negocio que los sustentan están impulsando la concienciación sobre la medición y el seguimiento de la sostenibilidad. Un dato curioso: mi colega tokenizó los árboles de su jardín para obtener créditos de carbono.
La tokenización y las Cripto están vinculadas; leer Más información sobre cómo la tokenización impulsará la adopción de Cripto .
Nota: Las opiniones expresadas en esta columna son las del autor y no necesariamente reflejan las de CoinDesk, Inc. o sus propietarios y afiliados.
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