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Core Scientific-Aktionäre stehen laut Jefferies kurz davor, die Fusion mit CoreWeave abzulehnen
Die Bank erklärte, dass die Investoren die Vereinbarung am 30. Oktober voraussichtlich ablehnen werden, in der Erwartung, dass Core Scientific eigenständig mehr Wert schaffen kann.
Was Sie wissen sollten:
- Jefferies erwartet, dass die Aktionäre von Core Scientific die Fusion mit CoreWeave ablehnen werden, da CORZ 18 % über dem implizierten Angebot gehandelt wird.
- CORZ kann eigenständig Wert schaffen mit einer Kapazität von 305 MW und einer starken Nachfrage nach AI-Rechenzentren.
- Die Bank hat ihr Kursziel von 22 auf 24 USD erhöht und ihre Kaufempfehlung für die Aktien bekräftigt, wobei sie ihr Vertrauen in das eigenständige Wachstumspotenzial von Core Scientific zum Ausdruck brachte
Die Investmentbank Jefferies teilte mit, dass die Aktionäre von Core Scientific (CORZ offenbar bereit zu sein scheinen, den vorgeschlagenen Zusammenschluss mit CoreWeave (CRWV) bei der Abstimmung am 30. Oktober abzulehnen, da die CORZ-Aktien etwa 18 % über dem implizierten Angebotspreis gehandelt werden.
Der Aufschlag deutet darauf hin, dass Investoren den Deal als Unterbewertung von Core Scientific ansehen, und sofern die Aktien von CoreWeave nicht stark anziehen, erwartet Jefferies kein Ergebnis, wie die Bank in einem Bericht am Dienstag erklärte.
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Der Stimmrechtsberater ISS und der Großaktionär Two Seas Capital haben die Investoren dazu aufgerufen, den Deal ablehnen, unter Berufung auf Bewertungsbedenken und strukturelle Mängel.
Die Bewertung von Core Scientific bleibt komplex. Bereinigt um Landbanken und Bitcoin -Mining-Betriebe, notiert CORZ ungefähr auf dem Niveau von Applied Digital (APLD), deutlich unter Cipher Mining (CIFR) und über TeraWulf (WULF), was laut den Analysten Jonathan Petersen und Jan Aygul gemischte Signale darüber gibt, ob die Aktie günstig oder vollständig bewertet ist.
Die Analysten argumentierten, dass Core Scientific selbst im Falle eines Scheiterns der Transaktion gut positioniert sei, um eigenen Wert zu schaffen. Mit 305 Megawatt (MW) an abrechenbarer IT-Kapazität könnte das Unternehmen Kapazitäten an CoreWeave vermieten oder einen neuen Hyperscale- oder „Neocloud“-Mieter gewinnen, was seinen Wandel hin zu Hochleistungsrechnen bestätigt.
Zusätzliche Leasingaktivitäten, eine Erweiterung der Kapazitäten oder der Erwerb neuer Standorte könnten die Bewertung steigern, und Jefferies erklärte, dass ein zukünftiger Übergang zu einem REIT-Modell weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen könnte.
Dennoch warnte der Bericht, dass eine gescheiterte Abstimmung die Beziehung von Core Scientific zu CoreWeave erschweren und potenziell neue Mieter zögern lassen könnte, sich zu verpflichten. Nichtsdestotrotz könnte die wachsende Nachfrage von CoreWeave nach GPU-Kapazität die Unternehmen dennoch zurück an den Verhandlungstisch bringen.
In Anbetracht seines Vertrauens in die eigenständigen Perspektiven von Core Scientific erhöhte der Analyst der Bank sein Kursziel von 22 auf 24 US-Dollar.
Die Aktien von Core Scientific stiegen im frühen Handel um 1,7 % auf rund 20,44 US-Dollar.
Mehr erfahren: Bitcoin-Miner Core Scientific auf „Kaufen“ hochgestuft aufgrund des Booms bei KI-Datenzentren: H.C. Wainwright
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