Bitcoin-Bullen, vergessen Sie die offiziellen Zahlen, die US-Inflation fällt in Echtzeit drastisch

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Ein Echtzeit-Tracker der US-Inflation liefert gute Nachrichten für Krypto-Bullen, da bärische Prognosen setzen sich weiter fort.

Die Truflation-Index, ein unabhängiger, in Echtzeit auf Blockchain basierender Tracker der täglichen Veränderungen des Verbraucherpreisindex (VPI), ist erstmals seit mindestens Anfang 2021 unter 1 % gefallen. Der Index ist seit Mitte Dezember von 2,67 % gesunken und liegt damit deutlich unter dem Inflationsziel der Federal Reserve von 2 %.

Während die offizielle Regierungsangabe weiterhin 700 Basispunkte über dem Ziel der Fed liegt, zeigt das Echtzeitniveau eine schnelle Disinflation, ein Szenario, das die Argumentation für rasche Zinssenkungen seitens der Zentralbank stützt.

Das sind gute Nachrichten für liquiditätssensible Vermögenswerte wie Bitcoin BTC$68,168.18, insbesondere da die Kryptowährung derzeit 38 % unter dem Rekordpreis von 126.000 US-Dollar aus Anfang Oktober gehandelt wird. Der Truflation-Wert steht zudem im Gegensatz zu Prognosen einiger Analysten, die eine Wiederkehr der Inflation erwarten.

"Laut Truflation ist die Verbraucherpreisinflation auf Jahresbasis auf 0,86 % gefallen und liegt damit deutlich unter dem in den letzten zwei Jahren vorherrschenden Bereich von 2–3 %. Nach unserer Einschätzung könnte die Inflation, entgegen den Prognosen von BlackRock und PIMCO, negativ werden“, erklärte Cathie Wood, CEO von Ark Invest, auf X.

Die guten Nachrichten hören hier nicht auf. Robin Brooks, Senior Fellow am Brookings Institution, der im letzten Jahr zutreffend vor einer sich verschärfenden fiskalischen Lage in Japan gewarnt hatte, vorhergesagt Präsident Donald Trumps Auswahl für den Vorsitz der Fed, Kevin Warsh, könnte die Zinsen in diesem Jahr um 100 Basispunkte senken.

Sehen wir, ob diese Maßnahmen dem Kryptomarkt Erleichterung verschaffen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung handelt BTC kaum verändert bei etwa 78.000 USD, während kleinere Token eine gewisse Erholung zeigen, was sich im 2%igen Anstieg des CoinDesk 80 Index über 24 Stunden widerspiegelt. Hyperliquids HYPE und POL stechen als die einzigen Top-100-Token mit Gewinnen von über 10% hervor.

Analysten bleiben hinsichtlich der langfristigen Aussichten optimistisch.

"Kurzfristig bleibt die Positionierung im Bereich Kryptowährungen fragil. Strukturell jedoch dürften die fortschreitende institutionelle Adoption, die zunehmende Nutzung von Stablecoins für grenzüberschreitende Abwicklungen und der Aufstieg tokenisierter realer Vermögenswerte die Markttiefe und Interoperabilität im Kryptobereich verbessern," erklärte Emir Ibrahim, Analyst bei der digitalen Vermögenshandelsfirma Zerocap, in einer E-Mail an CoinDesk.

"Im Laufe der Zeit werden diese Dynamiken voraussichtlich die Eigenschaften von Bitcoin als Absicherung gegen Wertminderung stärken, auch wenn der Markt diese Erzählung heute noch nicht vollständig einpreist," fügte Ibrahim hinzu.

In den traditionellen Märkten sind sowohl der Dollar-Index als auch die US-Staatsanleiherenditen im Anschluss an die starken Produktionsdaten vom Montag robust. Bleiben Sie aufmerksam!

Lesen Sie mehr: Für eine Analyse der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten siehe Krypto-Märkte heute

Worauf Sie achten sollten

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche Vorschau

• Krypto
  • 3. Februar: Ondo Finance ONDO$0.2784 wird teilen ein Update seines Fahrplans auf dem Ondo-Gipfel.
  • 3. Februar: Chiliz (CHZ) wird seine Chiliz Vision 2030 Fahrplan.
• Makro
  • 3. Feb. US-JOLTs-Daten verzögert aufgrund teilweiser US-Regierungsstilllegung.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 3. Feb.: Galaxy Digital (GLXY), vor Handelsbeginn, -0,95 $
  • 3. Feb.: PayPal Holdings (PYPL), vorbörslich, 1,29 $

Token-Veranstaltungen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Governance-Abstimmungen & -Anrufe
  • 3. Feb.: Lido wird ein veranstaltenCommunity Call zum Launch des Lido V3 Mainnets.
  • 3. Feb.: Axie Infinity wird eine veranstaltenLunacian Lounge.
• Entsperrt
  • Keine bedeutenden Freigaben.
• Token-Einführungen
  • 3. Feb.: Conflux (CFX) wird an der Kraken-Börse gelistet.
  • 3. Feb.: Usualx’s Entsperrfenster schließt.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Tag 3 von 4: Web Summit Katar (Doha, Katar)
• 3. Feb.: Ondo-Gipfel (New York)

Marktbewegungen

• BTC liegt am Montag um 16:00 Uhr ET bei 78.400,52 $ und damit 0,1 % niedriger (24 Std.: +0,9 %)
• ETH ist um 2,03 % auf 2.292,99 $ gefallen (24 Std.: +0,14 %)
• Der CoinDesk 20 liegt bei 2.278,33 und verzeichnet einen Rückgang von 0,94 % (24 Std.: +0,55 %)
• Der Ether CESR Composite Staking-Satz steigt um 3 Basispunkte auf 3%
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0 % (0,0372 % annualisiert) auf Binance

• Der DXY bleibt unverändert bei 97,58
• Gold-Futures steigen um 6,13 % auf 4.938,00 $
• Die Silber-Futures steigen um 11,81 % auf 86,10 $
• Der Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 3,92 % bei 54.720,66 Punkten
• Der Hang Seng schloss um 0,22 % höher bei 26.834,77
• Der FTSE fällt um 0,05 % auf 10.336,54
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 6.041,35 Punkten und steigt um 0,56 %
• Der DJIA schloss am Montag mit einem Plus von 1,05 % bei 49.407,66 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Anstieg von 0,54 % bei 6.976,44 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,56 % bei 23.592,11 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss 0,82 % höher bei 32.183,88
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 0,91 % bei 3.656,11 Punkten
• Die US-Rendite für 10-jährige Staatsanleihen steigt um 1,2 Basispunkte auf 4,289 %
• E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,2 % auf 7.016,25
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,51 % auf 25.981,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures bleiben unverändert bei 49.522,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 60,08 % (0,18 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,02919 (-2,09 %)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 870 EH/s
• Hashpreis (Spot): 35,10 $
• Gesamtgebühren: 3,42 BTC / 266.100 $
• Offenes Interesse der CME-Futures: 113.495 BTC
• BTC bewertet in Gold: 15,8 Unzen
• BTC vs Gold-Marktwert: 5,22%

Technische Analyse

• Das Diagramm zeigt die Preisschwankungen von Solana (SOL) im Kerzenchart-Format seit 2022.
• Die Preise fielen auf die Unterstützung bei 95,16 $, die durch die horizontale Linie identifiziert wird, welche das im April letzten Jahres erreichte Tief verbindet.
• Bricht diese Unterstützung, sieht sich Solana bis in den mittleren Bereich der 30er-Dollar kaum Halt. Die Bullen müssen daher 95,16 $ halten, um einen tieferen Absturz zu vermeiden.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Montag bei 187,86 $ (-3,53 %), +0,90 % bei 189,55 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): schloss bei 58,86 $ (-7,93 %), +1,95 % bei 60,01 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 26,44 $ (-6,44 %), +1,06 % bei 26,70 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 28,77 $ (-4,74 %), +2,57 % bei 29,51 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 9,12 $ (-4,00 %), +0,77 % bei 9,19 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 15,32 $ (-0,97 %), +1,31 % bei 15,52 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 17,87 $ (-0,67 %)
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 11,04 $ (-6,76 %), +1,36 % bei 11,19 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): Schlusskurs bei 44,44 $ (-1,38%)
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 11,18 $ (-14,59 %), -0,63 % bei 11,11 $

Krypto-Schatzgesellschaften

• Strategy (MSTR): schloss bei 139,63 $ (-6,73 %), +1,12 % bei 141,19 $
• Strive (ASST): schloss bei 0,72 $ (-11,94 %), +2,32 % bei 0,74 $
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei 7,79 $ (-12,27 %), +0,77 % bei 7,85 ${spacer}}
• Upexi (UPXI): schloss bei 1,62 $ (-8,99 %), +2,47 % bei 1,66 $
• Lite Strategy (LITS): schloss bei 1,14 $ (-5,79%)

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: 561,8 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 55,55 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an BTC ~1,28 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -2,9 Millionen USD
• Kumulierte Nettozuflüsse: 12 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~5,9 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Bitcoin-ETFs erleben Kapitalzufluss, da Händler nach Schnäppchen suchen (CoinDesk): Am Montag investierten Anleger erhebliche Summen in die an US-Börsen gelisteten Bitcoin-ETFs, mit einem gesamten Nettozufluss von 561,8 Millionen US-Dollar – der größte Tageszufluss seit dem 14. Januar.
• SpaceX und xAI schließen sich zusammen und gründen ein Unternehmen im Wert von 1,25 Billionen Dollar (The Wall Street Journal): Elon Musk erklärte, dass SpaceX xAI übernommen hat, ein Deal, der sein Raketen- und Satellitengeschäft mit seinem aufstrebenden KI-Startup verbindet, das sich einem intensiven Wettbewerb gegenübersieht.
• Gold zieht zusammen mit Silber an, da historische Verkaufwelle Käufer von Rücksetzern zurücklockt (Bloomberg): Gold und Silber erholten sich nach einem historischen Einbruch von den Allzeithochs. Spot-Gold stieg um 6,2 % auf nahe 4.950 USD pro Unze. Silber legte um mehr als 10 % zu und überschritt 87 USD.
• Indien wird seine Käufe von US-Öl, Waffen und Flugzeugen erhöhen; teilweise Öffnung für Agrarimporte (Reuters): Indien hat zugestimmt, Öl, Verteidigungsprodukte und Flugzeuge aus den USA zu kaufen, während Präsident Donald Trump ein Handelsabkommen mit Indien ankündigte, das die Zölle von 50 % auf 18 % senkt im Austausch für den Stopp der Einkäufe von russischem Öl.