Bitcoin deutet Erholung an, Altcoins steigen: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole

Die bärische Stimmung, die auf die enttäuschenden US-Arbeitsmarktdaten am Freitag folgte, ließ am Wochenende schnell nach. Dies ermöglichte einigen Coins, darunter Ethena’s ENA, WLD$0.3907, Hyperliquid HYPE$31.13 und DOGE$0.09527, in den letzten 24 Stunden beeindruckende Zugewinne zu verzeichnen.

Bitcoin BTC$70,411.45, das nach dem Bericht unter die wichtige Unterstützungsmarke von 112.000 $ gefallen ist, scheint jetzt tin Bildung ein bullishes inverse Kopf-Schulter-Muster, häufig ein Vorbote einer starken Rallye. BTCs Mining-Schwierigkeit erreichte ein neues Hoch, und der Executive Chairman von Strategy (MSTR), Michael Saylor, deutete auf weitere BTC-Käufe hin.

On-Chain-Indikatoren zeichnen jedoch ein nuancierteres Bild für die größte Kryptowährung: Der Anteil von illiquide Versorgung ist stark angestiegen auf Rekordhöhen, was die Überzeugung der Inhaber signalisiert. Dennoch weist CryptoQuant darauf hin, Wale verkaufen ab Coins mit der höchsten Geschwindigkeit seit 2022.

Inzwischen entfachte auf X eine lebhafte Debatte über die Gesundheit der Ethereum-Blockchain. Ein Beobachter wies darauf hin gegenüber Augusts Einnahmen von 39,2 Millionen US-Dollar, dem viertniedrigsten Wert seit 2021, mit der Behauptung: „Ethereum ist am Sterben.“

Als Reaktion darauf erklärte Tom Dunleavy, leitender Forschungsanalyst bei Messari, stark zurückgedrängt, wobei er feststellte, dass Ethereum und Solana hinsichtlich des gesamten gesperrten Werts (TVL), der aktiven Adressen, des Transaktionsvolumens, der Anwendungsumsätze und der Stablecoin-Aktivitäten florieren. Er betonte, dass der Umsatz allein ein irreführender Indikator für Blockchain-Netzwerke sei, da er ihrem grundlegenden Ziel widerspreche, eine reibungsarme, dezentrale Finanzaktivität zu ermöglichen, und letztlich das Wachstum des Ökosystems behindern könnte.

Der Governance-Token von Ethena, ENA, stieg auf ein Drei-Wochen-Hoch, nachdem StablecoinX, ein Treasury-Unternehmen, das mit einem synthetischen Dollar-Emittenten in Verbindung steht und einen Nasdaq-Börsengang plant, hat 530 Millionen US-Dollar aufgebracht mit der Absicht, die Token zu kaufen. Die soliden Fundamentaldaten des Protokolls, unterstrichen durch Einnahmen von 53 Millionen US-Dollar innerhalb von sieben Tagen — mehr als doppelt so viel wie bei Hyperliquid — sowie die erwarteten Vorteile durch die Nasdaq-Notierung von StablecoinX und mögliche Zinssenkungen der Federal Reserve, positionieren ENA als eine überzeugende Investitionsmöglichkeit, laut pseudonymer Beobachter Crypto Stream.

Apropos Hyperliquid, die Layer-1-Blockchain und dezentralisierte Börse planen die Einführung ihres eigenen USDH-Stablecoins löste einen Governance-Konflikt aus, wobei die Community aufgrund eines Vorschlags im Zusammenhang mit dem zentralisierten Einfluss der Bridge-Plattform von Stripe mit Gegenwind konfrontiert ist.

Auf der makroökonomischen Ebene blieb der Yen gegenüber dem US-Dollar stabil und zeigte sich unbeeindruckt von Premierminister Shigeru Ishibas Rücktritt. Frankreich hingegen schien auf einen Regierungszusammenbruch zuzusteuern.

In den USA wird das Bureau of Labor Statistics (BLS) am Dienstag jährliche Benchmark-Revisionen veröffentlichen, die voraussichtlich ein deutlich schwächeres Beschäftigungswachstum zu Beginn des Jahres zeigen werden, wobei einige Umfragen darauf hindeuten, dass zwischen 500.000 und 1 Million Arbeitsplätze korrigiert werden könnten. Bleiben Sie wachsam!

Was zu beobachten ist

• Krypto
  • 9. Sept.: Die Aktien von SOL Strategies (HODL), einem kanadischen Unternehmen, das sich auf Investitionen in und die Bereitstellung von Infrastruktur für das Solana-Ökosystem spezialisiert hat, sind erwartet, mit dem Handel zu beginnen an der Nasdaq Global Select Market unter dem Tickersymbol STKE. Der Handel an der OTCQB unter dem Symbol CYFRF wird eingestellt, und die Aktien werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol HODL gehandelt.
  • 10. Sept., 09:15 Uhr: Der Leiter der Währungsaufsicht, Jonathan V. Gould, wird sprechen über digitale Vermögenswerte bei dem CoinDesk: Konferenz zu Politik und Regulierung in Washington.
• Makro
  • 9. Sept., 8 Uhr: Das Nationale Institut für Statistik und Geografie Mexikos veröffentlicht die Inflationsdaten für die Verbraucherpreise im August.
    • Kerninflationsrate im Monatsvergleich Vorher. 0,31%
    • Kern-Inflationsrate Vorherig 4,23%
    • Inflationsrate Monat für Monat Vorherig 0,27%
    • Inflationsrate im Jahresvergleich Vorher 3,51%
  • 9. Sept., 10 Uhr: Das U.S. Bureau of Labor Statistics veröffentlicht die vorläufige jährliche Benchmark-Revision der Beschäftigungsdaten.
    • Überprüfung der Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft - Vorheriger Wert: -818.000
  • 10. Sept., 8 Uhr: Das Brasilianische Institut für Geographie und Statistik (IBGE) veröffentlicht die Inflationsdaten für die Verbraucherpreise im August.
    • Inflationsrate Monat für Monat Vorher. 0,26%
    • Inflationsrate im Jahresvergleich Vorher 5,23%
  • 10. Sept., 8:30 Uhr: Das US Bureau of Labor Statistics veröffentlicht die Erzeugerpreis-Inflationsdaten für August.
    • Kern-PPI Monat/Monat Erwartung 0,3 % vs. Vorher 0,9 %
    • Kern-PPI im Jahresvergleich Vorher 3,7 %
    • PPI Monat/Monat Schätzung 0,3 % vs. vorher 0,9 %
    • PPI Jahr-über-Jahr Vorher 3,3 %
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 9. Sept.: GameStop (GME), nach Börsenschluss, 0,19 $

Token Events

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • Lido DAO stimmt über ein Vorschlag zur Migration Die etwa 7.000 Ethereum-Validatoren von Nethermind sollen auf die von Twinstake betriebene Infrastruktur übertragen werden, einem Staking-Anbieter, der von Nethermind mitbegründet wurde. Die Abstimmung endet am 8. September.
  • Uniswap DAO stimmt ab, um gründen „DUNI,“ eine Wyoming DUNA als Rechtsträger, die eine dezentrale Governance bewahrt und gleichzeitig Off-Chain-Operationen und Haftungsschutz ermöglicht, mit 16,5 Mio. USD in UNI für Rechts-/Steuerbudgets und 75.000 UNI für Compliance. Die Abstimmung endet am 8. September.
  • Uniswap DAO stimmt über einen überarbeiteter Unichain-USDS-Wachstumsplan zur Beschleunigung der Adoption durch leistungsbasierte Anreize und DAO-gesteuerte Verteilung. Der Vorschlag führt Mindest-KPIs ein, ein „kein Ergebnis, keine Belohnung“-Modell. Die Abstimmung endet am 9. September.
  • Hyperliquid wird darüber abstimmen, wer seinen USDH-Stablecoin herausgibt. Zu den Hauptanwärtern zählen Paxos, Frax und eine Koalition aus Agora und MoonPay. Die Abstimmung findet am 14. September statt.
• Freischaltungen
  • 9. Sept.: S$0.04242 wird 5,02 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 46,02 Mio. USD freigeben.
  • 11. Sept.: Aptos APT$1.0610 wird 2,2 % seines im Umlauf befindlichen Angebots im Wert von 48,86 Mio. USD freigeben.
  • 15. Sept.: Starknet STRK$0.04945 wird 5,98 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 15,66 Millionen USD freigeben.
  • 15. Sept.: SEI$0.07440 wird 1,18 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 16,01 Millionen USD freischalten.
  • 16. Sept.: Arbitrum ARB$0.1153 wird 2,03 % seines Umlaufangebots im Wert von 46,05 Millionen US-Dollar freigeben.
• Token-Starts
  • 8. Sept.: Openledger (OPEN) wird auf Binance Alpha, MEXC und weiteren Plattformen gelistet.
  • 8. Sept.: OlaXBT (AIO) wird auf Binance Alpha und weiteren Plattformen gelistet.

Konferenzen

Die CoinDesk Politik- & Regulierungs-Konferenz (früher bekannt als State of Crypto) ist eine eintägige Boutique-Veranstaltung, die am 10. September in Washington stattfindet und es General Counsel, Compliance-Beauftragten und leitenden Regulierungsbeamten ermöglicht, sich mit öffentlichen Amtsträgern zu treffen, die für Krypto-Gesetzgebung und regulatorische Aufsicht verantwortlich sind. Die Kapazitäten sind begrenzt. Verwenden Sie den Code CDB15 für 15 % Rabatt auf Ihre Anmeldung.

• Tag 2 von 4: Future Proof Festival (Huntington Beach, Kalifornien)
• 9.-10. Sept.: Fintech Week London 2025
• 9.-10. Sept.: WOW-Gipfel Hongkong 2025
• 9.–13. Sept.: Boston Blockchain Woche (Quincy, Massachusetts)
• 10. Sept.: CoinDesk Politik- & Regulierungs-Konferenz (New York)
• 10. Sept.: Zukunft der Finanzwelt (New York)
• 12. Sept.: Unabhängiger Investoren-Gipfel (New York)
• 12.-15. Sept.: ETHTokyo 2025
• 15. Sept.: TGE Gipfel 2025 (New York)

Token Talk

Von Oliver Knight

• Memecoins zeigen nach monatelanger Flaute frische Lebenszeichen, wobei mehrere beliebte Token am Montag Zugewinne verzeichneten. Die Rallye erfolgt trotz anhaltender Skepsis nach einer Reihe von prominenzbezogenen Launches, die Anfang dieses Jahres gescheitert sind.
• BONK$0.0₅6205, ein auf Solana basierendes, hundebasiertes Token, führte die Bewegung mit einem Tagesgewinn von fast 7 % an. DOGE$0.09527, das ursprüngliche Memecoin, stieg ebenfalls um mehr als 7 % und erreichte 0,2335 USD, während neuere Marktteilnehmer wie SPX$0.2922 und PUMP$0.002015 jeweils den breiteren Altcoin-Markt übertrafen.
• Der CoinDesk Meme Index (CDMEME) ist in den letzten 24 Stunden um 2,20 % gestiegen und hat damit den breiten Marktindex CoinDesk 20, der um 1,27 % zulegte, übertroffen.
• Andere spekulative Vermögenswerte, einschließlich des respektlos benannten FARTCOIN$0.1947, fanden ebenfalls Käufer, was das Momentum im gesamten Sektor verstärkt. Die Rallye deutet auf eine erneuerte Risikobereitschaft der Privatanleger für hochriskante, hochverzinsliche Wetten hin, nachdem der Gesamtmarkt für Kryptowährungen wochenlang eine Seitwärtsbewegung verzeichnete.
• Die Rallye markiert eine deutliche Wende für den Sektor, der monatelang unter Druck stand. Eine Reihe von von Prominenten initiierten Token-Starts, darunter TRUMP- und MELANIA-Coins, sorgten in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen, brachen jedoch schnell unter dem Gewicht schlechter Liquidität, fragwürdiger Tokenomics und Investormüdigkeit zusammen.
• Layer-1-Blockchain M$1.4503, die speziell für den Memecoin-Sektor entwickelt wurde, zündete letzte Woche den Funken und stieg innerhalb von sieben Tagen um 164 % an.
• Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes ist um 0,57 % auf 3,84 Billionen US-Dollar gestiegen, da die großen Kryptowährungen Bitcoin BTC$70,411.45 und Ether ETH$2,063.57 begonnen haben, sich von einer kritischen Unterstützungsmarke zu lösen, was auf eine erneute Stärke der Altcoin- und Memecoin-Märkte als Folge hindeutet.

Derivate-Positionierung

Von Omkar Godbole

• DOGE, SUI und HYPE verzeichneten in den letzten 24 Stunden zweistellige Zuwächse beim Open Interest in Futures und übertrafen damit deutlich andere führende Kryptowährungen.
• Das Open Interest von Dogecoin stieg auf 16,88 Milliarden DOGE, den höchsten Stand seit dem 31. Juli, was den 7,5%igen Anstieg des Kryptowährungspreises bestätigt. Der Token hat eine absteigende Trendlinie durchbrochen, die seit Mitte Juli das Muster fallender Höchststände charakterisiert.
• Die Open Interest (OI) von BTC in USDT- und USD-denominierten Perpetuals auf den wichtigsten Börsen bewegt sich weiterhin im jüngsten Bereich von 270.000 bis 290.000 BTC. Ein Anstieg über 290.000 könnte ein Vorbote für eine erneute Preisvolatilität sein.
• An der CME bleibt das Open Interest (OI) der Standard-BTC-Futures auf dem Niveau der Tiefstände im April, während das Open Interest der ETH-Futures von einem Rekordhoch von 2,2 Millionen ETH auf 1,87 Millionen ETH zurückgegangen ist, was auf Kapitalabflüsse hinweist.
• Auf Deribit werden XRP- und SOL-Calls über alle Laufzeiten hinweg mit einem Aufpreis gegenüber Puts gehandelt, was auf eine bullishe Tendenz hindeutet. Unterdessen signalisieren BTC- und ETH-Optionen anhaltende Abwärtsrisiken.

Marktentwicklungen

• BTC liegt um 0,39 % höher als am Freitag um 16:00 Uhr ET bei 112.087,64 $ (24 Std.: +0,8 %)
• ETH steigt um 0,26 % auf 4.328,09 USD (24 Std.: +0,54 %)
• Der CoinDesk 20 ist um 1,25 % gestiegen und liegt bei 4.079,43 (24 Std.: +1,92 %)
• Der Ether CESR Composite Staking-Satz ist um 9 Basispunkte auf 2,81 % gefallen
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0091 % (9,9634 % auf Jahresbasis) auf Binance

• DXY bleibt unverändert bei 97,73
• Gold-Futures bleiben unverändert bei 3.651,60 $
• Die Silber-Futures steigen um 0,66 % auf 41,83 USD
• Nikkei 225 schloss mit einem Plus von 1,45 % bei 43.643,81 Punkten
• Hang Seng schloss 0,85 % höher bei 25.633,91
• Der FTSE ist um 0,10 % auf 9.217,42 gestiegen
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.344,27 und verzeichnet ein Plus von 0,49 %
• Der DJIA schloss am Freitag mit einem Minus von 0,48 % bei 45.400,86 Punkten.
• Der S&P 500 schloss mit einem Minus von 0,32 % bei 6.481,50 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss unverändert bei 21.700,39
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Plus von 0,47 % bei 29.050,63 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 1,14 % bei 2.801,75 Punkten
• Der US 10-jährige Treasury-Zinssatz bleibt unverändert bei 4,086 %
• E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,19 % auf 6.502,25
• Die E-mini Nasdaq-100 Futures steigen um 0,34 % auf 23.764,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index notieren 0,11 % höher bei 45.510,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 58,47 % (unverändert)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03853 (-0,56%)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 973 EH/s
• Hashpreis (Spot): 51,88 $
• Gesamtgebühren: 3,23 BTC / 358.958 $
• CME Futures Open Interest: 134.065 BTC
• BTC im Goldpreis: 30,8 oz.
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 8,72%

Technische Analyse

• Der zweitägige Anstieg des DOGE-Preises hat ihn über die Trendlinie hinausgeführt, die den Rückgang seit dem Hoch am 21. Juli bei 28,7 Cent kennzeichnet.
• Die Preise scheinen nun in den bullischen Bereich oberhalb der Ichimoku-Wolke vorzudringen, einem weit verbreiteten Momentum-Indikator.
• Dadurch würde sich der Fokus auf 25,58 Cent verschieben, den Höchststand vom 14. August.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Freitag bei 299,07 $ (-2,52 %), +0,81 % bei 301,50 $ im vorbörslichen Handel
• Circle (CRCL): schloss bei $114,56 (-2,49 %), +0,7 % bei $115,35
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 23,49 $ (+2,53 %), -0,38 % bei 23,40 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 52,35 $ (+6,81 %), -0,78 % bei 51,98 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 15,19 $ (+0,53 %), +0,33 % bei 15,24 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 13,29 $ (+0,99 %), +0,3 % bei 13,33 $
• Core Scientific (CORZ): schloss bei 13,62 $ (0 %), +1,32 % bei 13,80 $
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 9,24 $ (+1,76 %), +0,54 % bei 9,29 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 29,45 $ (+0,96 %)
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 24,03 $ (-1,15 %)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 335,87 $ (+2,53 %), -2,02 % bei 329,10 $
• Semler Scientific (SMLR): Schlusskurs bei 28,12 USD (+0,11 %)
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 14,94 $ (-3,21 %), -0,37 % bei 14,88 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 6,04 $ (-4,58 %), +2,65 % bei 6,20 $
• Mei Pharma (MEIP): schloss bei 4,23 $ (-0,94 %), -20,33 % bei 3,37 $

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -160,1 Millionen US-Dollar
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 54,47 Milliarden US-Dollar
• Gesamte BTC-Bestände ~1,29 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettoströme: -446,8 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 12,74 Milliarden US-Dollar
• Gesamtbestand an ETH ~6,42 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Chart des Tages

• Das Diagramm zeigt, dass Unternehmen ihre Käufe von BTC in den letzten Monaten deutlich verlangsamt haben.
• Im August haben Strategy und andere Unternehmen insgesamt 3.700 BTC zu ihren Beständen hinzugefügt, gegenüber 134.000 BTC im November des Vorjahres.
• Die Verlangsamung der Kaufaktivitäten trägt dazu bei, die ins Stocken geratene Kursrallye von BTC zu erklären.

Während Sie geschlafen haben

• EasyJet-Gründer erweitert sein Discount-Imperium um Kryptowährungshandel (Bloomberg): Stelios Haji-Ioannou wird diesen Monat easyBitcoin in Zusammenarbeit mit Uphold starten und erklärt, dass die Wahl von Präsident Trump die Kryptowährung in den Mainstream gebracht habe. Er verspricht kostengünstigeren Handel mit Bitcoin und Ether unter seiner wachsenden „easy“-Marke.
• Hyperliquid sieht sich mit Widerstand der Community gegen den Stripe-gebundenen USDH-Vorschlag konfrontiert (CoinDesk): Hyperliquids Plan, USDC durch eine native Stablecoin zu ersetzen, hat Gebote von Stripe, Paxos, Frax und einer Agora–MoonPay-Koalition ausgelöst, wobei die Validatoren am 14. September den USDH-Emittenten auswählen sollen.
• Krypto-Börse HashKey plant digitalen Asset-Treasury-Fonds in Höhe von 500 Millionen US-Dollar (CoinDesk): Die in Hongkong ansässige Börse startet einen Fonds in Höhe von 500 Millionen US-Dollar, der auf digitale Asset-Treasury-Projekte abzielt – beginnend mit Bitcoin und Ether –, um eine institutionelle Brücke zwischen traditionellem Finanzkapital und On-Chain-Assets zu schlagen.
• Russland entfesselt größten Drohnenangriff des Krieges und setzt Regierungsgebäude in Brand (The New York Times): Am Sonntag erreichten 805 Drohnen und 13 Raketen die Ukraine, wobei 60 Drohnen und neun Raketen durchkamen. Trümmer einer abgeschossenen Drohne setzten das Gebäude des Kabinetts der Minister in Kiew in Brand.
• Japanische Abgeordnete starten Führungs­kandidaturen nach Rücktritt des Premier­ministers, Yen fällt (Reuters): Japans Regierungspartei wird am 4. Oktober einen neuen Vorsitzenden wählen, nachdem Shigeru Ishiba am Sonntag zurückgetreten ist. Dies nährt die Erwartungen an eine lockere Fiskalpolitik und eine Verzögerung der Zinserhöhungen der Bank of Japan.
• Javier Milei erleidet herbe Rückschläge bei den Wahlen in Buenos Aires (Financial Times): Eine peronistische Koalition besiegte Javier Mileis Gruppierung in der größten Provinz Argentiniens, da die Wut der Wähler über die stark steigenden Lebenshaltungskosten und einen Korruptionsskandal im Zusammenhang mit seiner Schwester Karina seine Unterstützung vor den Kongress-Zwischenwahlen im Oktober schwinden ließ.

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