麦格理调升Core Scientific至跑赢大市，原因是CoreWeave合并失败

投资银行麦格理（Macquarie）将Core Scientific（CORZ）的评级从中性上调至跑赢大市，并在CoreWeave（CRWV）交易崩盘后，将该股的目标价从18美元大幅上调近90%，至34美元。

Core Scientific 与 CoreWeave 之间的失败合并并不令人意外，据报告和委托书建议显示，股东持反对意见，分析师 Paul Golding 和 Marni Lysaght 在周四的报告中写道。

该银行分析师将此结果视为积极因素，赋予 Core Scientific 在短期内将其电力容量租赁给 AI 租户的更多灵活性。

Core Scientific 股价在早盘交易中上涨了 4.5%，约为 21.70 美元。

分析师指出，这家比特币矿工拥有1.5吉瓦（GW）的电力资产组合，其中包括向CoreWeave租赁的590兆瓦（MW）电力，以及另外1吉瓦的总容量，约700兆瓦可计费，目前处于负载研究阶段。

管理层预计将在第四季度财报前签署至少一位新的共置客户，麦格理表示，此举可能加速收入多元化，并突出公司在高性能计算基础设施建设中的优势。

杰富瑞表示，Core Scientific 在股东否决其与 CoreWeave 合并提案后，正以重新聚焦的态度继续推进业务。

该银行指出，Core Scientific 以现有和计划中的 1.5 GW 可计费电力容量退出该进程，并且几乎没有与现已作废的交易相关的资本支出。

在并购谈判期间，该矿业公司持续扩展其数据中心业务，目前已具备在年底前签署新租户和电力合约的能力，分析师乔纳森·彼得森（Jonathan Petersen）在周四的报告中写道。

报告称，签署新租户将成为实现收入多元化和减少对 CoreWeave 依赖的关键里程碑。

杰富瑞对Core Scientific的股票维持买入评级，目标价为28美元。

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