Se dice que la IA revolucionará todos los negocios, y aunque la Tecnología es relativamente nueva, ¿están los asesores preparados para el trading de Cripto con IA? Tanto la IA como la inversión en Cripto requieren aprendizaje y madurez regulatoria. Al mismo tiempo, no vemos muchas herramientas listas para usar que se integren en el negocio de un planificador financiero. Dejando de lado la IA para el trading de Cripto , existen muchos usos prácticos de la IA que los asesores pueden aprovechar. Brian Boughner de Alianza FiduciariaGuía a los asesores sobre cómo empezar hoy mismo.

Lynda KosterGrowthential responde preguntas sobre cómo comenzar a utilizar IA en la sección Pregúntele a un experto.

Feliz lectura.

–S.M.

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Herramientas de IA que los asesores financieros pueden usar hoy

*Tenga en cuenta que este artículo está escrito 100% Human *

Hace aproximadamente un año, el mundo descubría el fenómeno ChatGPT y experimentaba por primera vez lo que la Inteligencia Artificial (IA) podía hacer. Mucho ha cambiado desde entonces y el crecimiento de la IA se está expandiendo a un ritmo ONE . Debido a este rápido crecimiento, es difícil distinguir entre realidad y publicidad exagerada con todo el revuelo que se ha generado en torno a la IA.

Es importante recordar que apenas estamos en el primer acto de la saga de la IA. Esta Tecnología aún se está descubriendo y desarrollando. El segundo acto consistirá en que la IA resuelva problemas Human reales. Aunque apenas estamos en el primer acto, la IA aún puede ayudarnos en nuestra función como asesores financieros. La creación de contenido y la productividad son los principales beneficios de que los asesores utilicen herramientas de IA.

Aquí les presento tres herramientas que he utilizado como asesor en mi firma y que me han ayudado a ahorrar tiempo y dinero. No recibo ninguna compensación económica por ninguna de estas soluciones. También pueden ver videos sobre cómo funcionan estas herramientas enaiadvisortools.com.

Asistentes de IA personalizados

Mucha gente lo ha intentadoChatGPT Al menos una vez. Es una excelente manera de comenzar a interactuar con la IA y aprender a aprovecharla al máximo. Una de sus funciones, si se suscribe a su servicio 4.0, son los asistentes de IA personalizados. Puede crear su propio asistente y entrenarlo con sus datos, estilo, preferencias, ETC, para que el resultado se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, mi empresa publicó nuestro manual de cumplimiento y capacitó al asistente de GPT en todos nuestros procedimientos de cumplimiento, de modo que nuestros asesores ahora cuentan con un recurso para asuntos de cumplimiento. Las posibilidades son infinitas, pero recuerde que ChatGPT no es seguro, así que no suba información confidencial.

Cursos de aprendizaje generados por IA

Como asesores financieros, una parte importante de nuestras funciones consiste en educar a nuestros clientes sobre asuntos financieros. Esto, por supuesto, requiere mucho tiempo y esfuerzo para lograrlo eficazmente. ¿Qué pasaría si pudieran crear fácilmente cursos introductorios sobre temas relevantes como inversiones, seguros y jubilación?Chat2course.comEs una herramienta que utiliza IA para ayudarte a lograrlo. Además, cuenta con una increíble personalización que te permite especificar la duración y el tono del contenido. Con solo interactuar con las indicaciones, puedes crear contenido educativo relevante para tu público objetivo.

Búsquedas en Internet impulsadas por IA

Se acabaron los tiempos de las búsquedas en internet, donde escribías lo que buscabas en un cuadro y recibías una lista de enlaces (la mitad Patrocinado) que debías revisar. La búsqueda en internet asistida por IA ya está aquí y marcará la diferencia. Perplejidad.aiEs un ejemplo de esto, ya que no solo busca en internet respuestas a tu pregunta, sino que te da la respuesta específica y también te proporciona los sitios web que utilizó para proporcionarla. También puedes utilizarBing Copilot de Microsoftmotor de búsqueda de manera similar.

La IA está revolucionando las industrias basadas en el conocimiento, incluyendo los activos digitales. Ya estamos presenciando el surgimiento de diversas herramientas de trading con IA, asesores robot diseñados para Cripto y análisis de Cripto con IA basados ​​en ChatGPT. Como se mencionó anteriormente, apenas estamos en el primer acto, ya que estas herramientas aún se encuentran en desarrollo. Tu prioridad como asesor debería ser simplemente dedicar tiempo a Aprende estas herramientas.

Puedes adoptar esta revolución o fingir que es solo una moda pasajera que acabará desapareciendo. Si decides adoptarla, empieza a usarla. Piensa en casos de uso en tu práctica donde la IA pueda ayudarte a ser más eficiente. Si se basa en datos y es repetitiva, es muy probable que la IA pueda realizar esa tarea. Sea buena o mala, la IA no va a desaparecer. Con solo usar las tres herramientas de este artículo, puedes mantenerte a la vanguardia en este nuevo mundo de la IA.

-Brian Boughner, cofundador de Fiduciary Alliance

Pregúntele a un experto:

P: ¿Cómo debo empezar a utilizar la IA generativa?

A:El primer paso para adoptar la IA generativa en su práctica es informarse a sí mismo y a su equipo sobre sus capacidades y limitaciones. Actualmente, existen varios cursos disponibles que cubren los conceptos básicos. Puede encontrar cursos introductorios en proveedores de cursos en línea como Coursera, Udemy y LinkedIn Learning, así como en cursos de negocios en línea de instituciones como el MIT, la Kellogg School of Management y Cornell, por nombrar solo algunas. Si planea experimentar con algunas de las herramientas más populares para comenzar, asegúrese de NO incluir ningún dato o información personal, de clientes, privada o sensible. Esto es importante para los principiantes a medida que avanzan en su aprendizaje y comienzan a comprender completamente las medidas de seguridad necesarias.

P: ¿Cómo puedo garantizar la precisión de la información generada por las herramientas de IA?

A. Tras adquirir una comprensión básica de la IA generativa y comenzar a experimentar con diversas herramientas, es fundamental verificar exhaustivamente el contenido generado. Las herramientas convencionales de IA generativa, aunque sofisticadas, pueden generar imprecisiones e información sesgada. Para mitigar esto, compare la información generada por IA con su propia experiencia en asesoría financiera y otras fuentes fiables. Recuerde que la responsabilidad de garantizar la precisión e integridad del contenido generado por IA recae, en última instancia, en el usuario.

P: ¿Qué estrategias puedo utilizar para integrar IA generativa en mi práctica de asesoría financiera?

A:La información proporcionada en el artículo anterior sirve como una base sólida para comprender algunos casos de uso relevantes de la IA generativa. Partiendo de esto, la integración de la IA generativa en una práctica de asesoría financiera implica una cuidadosa combinación de comprensión de las herramientas y capacidades con conocimiento del negocio. Dado que este panorama continúa evolucionando a un ritmo tan rápido, es esencial establecer una estrategia y un modelo de gobernanza que no solo se alinee con sus objetivos comerciales y los de sus clientes, sino que también opere dentro de los límites de las regulaciones y directrices éticas pertinentes. Dicho modelo debe incluir la supervisión y la evaluación periódicas de las herramientas de IA para garantizar que cumplan con sus objetivos y mantengan el cumplimiento normativo. Implementar un marco de gobernanza contribuye a un uso responsable y estratégico de la IA, mitigando riesgos y posibles consecuencias imprevistas. Con este enfoque, puede incorporar la IA a sus servicios financieros de forma eficaz y ética, aumentando el valor para sus clientes y manteniendo los estándares profesionales.

—Lynda Koster, cofundador y socio gerente de Growthential

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