Institutionelle Akzeptanz von Kryptowährungen nimmt trotz Marktvolatilität zu

Der Kryptomarkt war schon immer volatil, doch die letzten Monate waren außergewöhnlich turbulent, wobei der Preis von Bitcoin von einem Allzeithoch von 69.000 US-Dollar im November innerhalb von weniger als drei Monaten auf fast die Hälfte sank, was zu einer Zunahme von Angst, Unsicherheit und Zweifel (FUD) führte. Trotz dieser Rückschläge hat der gesunkene Preis von Bitcoin, Ether und anderen Coins vielen Kleinanlegern den Einstieg in den Markt ermöglicht. Seitdem hat sich der Markt größtenteils erholt, und 2022 wird voraussichtlich ein bedeutendes Jahr für die Kryptowelt werden.

Allein in diesem Monat, Nachrichten tauchten auf dass BlackRock – der weltweit größte Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 10 Billionen US-Dollar – sich darauf vorbereitet, in den Kryptomarkt einzusteigen. Berichten zufolge würde das Unternehmen entweder seinen institutionellen Kunden ermöglichen, Kryptoassets als Sicherheiten für Kredite zu verwenden, oder ihnen den Handel mit verschiedenen Kryptoassets auf BlackRocks Aladdin-Handelsplattform erlauben.

Es sind nicht nur Finanzintermediäre, die sich der Kryptowährung annähern. So hat beispielsweise in diesem Monat KPMG – eine der sogenannten Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften – hat es angekündigt fügt Bitcoin und Ether zu seiner kanadischen Staatskasse hinzu und nutzt diese Coins im Wesentlichen als Reservewährung für seine Aktivitäten.

Ein aktueller Bericht von Deloitte – einer weiteren Gesellschaft der Big Four – zeigte, wie die Akzeptanz von Kryptowährungen durch Unternehmen zunehmend zum Mainstream wird. „Mehr als 2.300 US-Unternehmen akzeptieren Bitcoin, laut einer Schätzung aus dem späten Jahr 2020, und das schließt Bitcoin-Geldautomaten nicht mit ein. Darüber hinaus nutzen immer mehr Unternehmen weltweit Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte für eine Vielzahl von Investitions-, Betriebs- und Transaktionszwecken“, hieß es in dem Bericht.

Während viele Schlagzeilen sich auf die Preisvolatilität bestimmter Münzen konzentrieren, gibt es unter der Oberfläche eine wachsende Akzeptanz von Krypto als wichtigen Bestandteil des globalen Finanzsystems. Tatsächlich sorgt jede Zunahme der institutionellen Adoption von Krypto für eine stärkere Preisunterstützung einiger der führenden Münzen.

„Wenn man sich die Datenmeldungen börsennotierter Unternehmen wie MicroStrategy ansieht, zeigt sich, dass deren durchschnittliche Kosten für Bitcoin bei etwa 30.000 bis 40.000 US-Dollar liegen“, sagt Annabelle Huang, Managing Partner bei der Amber Group in Singapur. „Dies ist ein guter Unterstützungswert für andere Institutionen, die einsteigen möchten.“

Um den Einstieg in den Kryptomarkt zu schaffen, suchen Institutionen nach Führung und Orientierung, um sich im Bereich der digitalen Vermögenswerte besser zurechtzufinden. Amber Group ist ein Fintech-Einhorn, das von einigen der besten Investoren weltweit unterstützt wird. Das Unternehmen erreichte kürzlich einen bedeutenden Meilenstein, indem es 5 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen und ein kumuliertes Transaktionsvolumen seit Gründung von mehr als 1 Billion US-Dollar verzeichnete. Im vergangenen Jahr hat sich die institutionelle Kundenbasis der Amber Group mehr als verdoppelt, von 500 auf über 1.000. Allein im Jahr 2021 zahlte die Amber Group mehr als 150 Millionen US-Dollar an Zinszahlungen an Kunden aus.

Die Volatilität der Kryptospotpreise stellt für viele Institutionen eine Chance dar, ebenso wie die Renditemöglichkeiten in anderen Produkten, die vom Kassamarkt abgeleitet sind. „Wir haben viele Beispiele für die Zusammenarbeit mit Family Offices und vermögenden Privatpersonen (HNWI), um ihnen bei ihren digitalen Asset-Portfolios über unsere Renditeprodukte zu helfen, bei denen sie optimale Erträge mit ihrer gewünschten Exponierung erzielen können“, sagt Huang. „Eine beliebte Struktur sind gedeckte Put-Strategien, bei denen sie eine erhöhte Rendite erzielen können, indem sie potenziell unter dem aktuellen Marktpreis kaufen.“

Die Branchenführerschaft der Amber Group ist eng mit ihrem Engagement für Sicherheit und regulatorische Compliance verbunden. Das Unternehmen hat die Service Organization Control (SOC) 2-Konformität erreicht – ein externes, unabhängiges Audit, das die besten Praktiken der Branche in den Bereichen IT, Sicherheit und Datenschutzkontrollen bewertet. Die weltweite Mitarbeiterzahl der Amber Group hat sich im Jahr 2021 mehr als verdreifacht, von weniger als 200 auf rund 650 Mitarbeiter, und verfügt nun über 12 Niederlassungen auf sechs Kontinenten.