Krypto-Evolution in Echtzeit

Viele Krypto-Unternehmen beginnen ihr Geschäft mit dem Fokus auf ihre Produkte und einzelne Kunden. Mit der zunehmenden institutionellen Akzeptanz der Kryptomärkte bemühen sich diese Krypto-Akteure nun, sich zu Unternehmen zu entwickeln, die in der Lage sind, institutionelle Kunden zu betreuen. Die Amber Group ist einen etwas anderen Weg gegangen und war von Anfang an auf institutionelle Kunden ausgerichtet. Durch das Angebot von Dienstleistungen und Sicherheitsstandards auf institutionellem Niveau konnte sie eine globale Kundenbasis gewinnen. Dies verschafft ihr eine einzigartige Perspektive auf Trends in den Märkten. In diesem exklusiven Interview teilt CEO Michael Wu seine Einschätzungen zur zukünftigen Entwicklung der Kryptomärkte, den Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, sowie den bei seinen Kunden beliebten Produkten.

F: Welche Rolle spielt die Amber Group bei der Institutionalisierung der Kryptomärkte?

A: Unsere Rolle besteht darin, als Brücke zwischen Institutionen und den Kryptomärkten zu fungieren, als Tor zur Krypto-Finanzierung.

F: Welche Art von Kunden bedienen Sie derzeit, und wie unterscheidet sich dies von dem Zeitpunkt, als Sie begonnen haben?

A: Wir haben als sechs-köpfiges Quant-Trading-Team bei Morgan Stanley begonnen. Anfangs lag unser Hauptfokus auf institutionellen Kunden wie Hedgefonds und Family Offices. In den letzten vier Jahren hat sich die Amber Group erheblich vergrößert und ist zu einer führenden Krypto-Finanzplattform mit globaler Kundenbasis gewachsen. Wir bieten rund um die Uhr weltweiten Service für sowohl institutionelle als auch private Kunden, darunter Institutionen, Hedgefonds, Token-Emittenten, Mining-Pools, Börsen und Privatpersonen. Wir unterstützen sie dabei, Kryptowährungen zuzugreifen, zu handeln und zu verwalten. Anfang dieses Jahres haben wir eine Series-B-Finanzierung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar von einigen führenden globalen Investoren wie China Renaissance Group, Tiger Global Management und DCM erhalten. Als schnell wachsendes Unicorn mit einer Bewertung von über 1 Milliarde US-Dollar sind wir nun in einer besseren Position, um die wachsenden Krypto-Märkte für Institutionen und Einzelpersonen zu bedienen.

F: Welche Aktivitäten im Kryptomarkt sind derzeit besonders beliebt – Ertragssteigerungsprodukte, Tausch, Krypto-Staking oder sogar Krypto/Fiat-Kollateral- und Margin-Dienste?

A: Ich würde sagen, Ertragsoptimierungsprodukte. Yield Boost ist eines davon, das wir Anfang dieses Jahres in unserer mobilen Krypto-Anwendung Amber App hinzugefügt haben. Es hat sich schnell als bahnbrechend erwiesen und die Gunst vieler Nutzer gewonnen. Es bietet Anlegern (auch Nicht-Profihändlern) eine sichere und einfache Möglichkeit, ihre Rendite zu steigern, indem sie ihre Markteinschätzung monetarisieren. Yield Boost ermöglicht es den Nutzern, ihre Investition individuell anzupassen, indem sie ein Währungspaar, ein Verfallsdatum und einen Ausübungspreis wählen. Die Nutzer können aus einer Auswahl von Laufzeiten wählen, die von Tagen bis zu Monaten reichen und somit auf die Liquiditätsbedürfnisse und Risikobereitschaft jedes Einzelnen zugeschnitten sind.

F: Wie bewerten Sie das regulatorische Umfeld rund um Kryptowährungen?

A: Die neuartige und innovative Natur von Kryptowährungen hat zu unterschiedlichen Interpretationen der verschiedenen Regulierungsbehörden geführt, was ein vielfältiges, aber sich entwickelndes regulatorisches Umfeld zur Folge hat. Ein genauerer Blick auf Asien zeigt eine sehr heterogene Bandbreite an regulatorischen Rahmenbedingungen im Bereich Krypto. Singapur führt die Regulierungsregime an, während Japan aufholt. Die Monetary Authority of Singapore (MAS) führte im vergangenen Jahr das Payment Services Act (PSA) ein, ein wirklich fortschrittliches Rahmenwerk zur Regulierung dieses Sektors. Dagegen ist die Regierung in Hongkong, das traditionell sehr offene Märkte hat, im Hinblick auf Krypto vorsichtiger.

Wir vertreten eine klare Position hinsichtlich der Bedeutung von Regulierung, Compliance und Sicherheit. Und wir untermauern diese Position durch die Einhaltung der höchsten Compliance-Standards. Wir passen uns all dem auf innovative und zugleich regelkonforme Weise an.

F: Was sind die größten Herausforderungen, denen die Kryptomärkte derzeit gegenüberstehen?

A: Zunächst denke ich, dass es die regulatorische Unsicherheit ist, insbesondere das Fehlen klarer regulatorischer Leitlinien in bestimmten Bereichen. Zudem bestehen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und des Schutzes.

F: Wie gehen Sie dieses Sicherheitsproblem an?

A: Bei Amber verfolgen wir von Anfang an eine Sicherheits-first-Mentalität. Wir haben über ein Viertel unseres Unternehmensbudgets für die Implementierung von Sicherheitskontrollen über alle Geschäftsbereiche hinweg bereitgestellt, was weit über dem Branchendurchschnitt liegt. Wir kooperieren mit renommierten Partnern innerhalb und außerhalb der Branche, darunter der von Fidelity unterstützte Unternehmensanbieter für Krypto-Sicherheit Fireblocks sowie BitGo und SlowMist. Noch wichtiger ist, dass wir ein robustes Sicherheitsteam aufgebaut haben. Anfang dieses Jahres haben wir Dr. Chiachih Wu, Mitbegründer von PeckShield, als Spezialisten für Blockchain-Sicherheit eingestellt, um unsere Forschung im Bereich Blockchain-Sicherheit zu leiten und unsere On-Chain-Risikomanagementplattform zu entwickeln. In den vergangenen vier Monaten hat das Team ein Dutzend Protokolle geschützt, darunter Primitive Finance, bei dem das Team 500 Wrapped ETH als gefährdet identifizierte.

F: Abschließend, wo sehen Sie die Kryptomärkte in fünf Jahren?

A: In fünf Jahren bin ich überzeugt, dass Krypto-Finanzwesen Mainstream sein wird, und zwar nicht nur in Bezug auf die weltweite Massenadoption, sondern auch hinsichtlich der Bandbreite der abgedeckten Vermögenswerte. Dies wird sich von krypto-nativen Vermögenswerten bis hin zu traditionellen Vermögenswerten wie Aktien, Anleihen und Immobilien erstrecken und darüber hinaus Liquidität und Wert für neue Vermögensformen über NFTs, wie etwa Daten und Inhalte, schaffen.

Michael Wu ist Mitbegründer und CEO der Amber Group, einem führenden globalen Anbieter von Krypto-Finanzdienstleistungen. Vor der Gründung der Amber Group war er quantitativer Analyst bei Goldman Sachs, Makrohändler bei Morgan Stanley und Portfoliomanager bei einem Hedgefonds mit Milliardenvermögen. Die Amber Group betreut über 500 institutionelle Kunden und hat kumulativ über 500 Milliarden US-Dollar an mehr als 100 elektronischen Börsen gehandelt, mit einem verwalteten Vermögen von über 1,5 Milliarden US-Dollar. Bis Ende 2021 wird erwartet, dass sie einen Umsatz von über 500 Millionen US-Dollar erzielt.