Die Fed gibt heute eine Zinsentscheidung bekannt — Krypto-Händler erwarten, dass sie wenig aufregend ausfällt

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Das Hauptereignis für den Kryptomarkt am Mittwoch ist die Zinsentscheidung der Federal Reserve, die um 14:00 Uhr erwartet wird. Die wichtigsten Volatilitätsindizes deuten jedoch darauf hin, dass die Händler keine außergewöhnlichen Kursschwankungen erwarten.

Während die Bank voraussichtlich die Zinssätze zwischen 3,5 % und 3,75 % stabil hält, wird die Pressekonferenz von Chairman Jerome Powell nach der Sitzung könnte stehlen die Show.

Händler werden wissen wollen, ob Powell und sein Team die Aussetzung der Zinssenkungen als vorübergehend ansehen oder ob sie die jüngsten starken US-BIP-Daten und Prognosen einer Wiederkehr der Inflation haben sie vorsichtiger gemacht. Das erste Szenario könnte die Erholungsrallye bei Bitcoin und dem breiteren Markt beschleunigen.

Das gesagt, bleibt der Ein-Tages-Implied-Volatility-Index von Volmex, der an Bitcoin gebunden ist, nahe einem annualisierten Wert von 40 %, genau in der Mitte der monatelangen Spanne von 20 % bis 60 %. Dies entspricht einer 24-Stunden-Preisschwankung von lediglich 2 %. Auch die Ein-Tages-Volatilitätsindizes für XRP, ETH und SOL deuten auf nur geringe Volatilität im Voraus hin.

Bitcoin überschritt heute früh die 89.000-Dollar-Marke und setzte damit seine Erholung von den Wochenend-Tiefs bei etwa 86.000 Dollar fort. Auch andere bedeutende Tokens konnten sich stabilisieren, darunter der Token HYPE der dezentralen Börse Hyperliquid, der diese Woche über 50 % zugelegt hat. Der CoinDesk Memecoin Index (CDMEME) legte innerhalb von 24 Stunden um mehr als 17 % zu, was auf ein erneutes spekulatives Interesse am Markt hinweist.

Abgesehen von der Fed ist die zentrale Frage für den Markt, ob die US-Regierung einen weiteren Shutdown vermeiden kann, da der Kongress sich der Finanzierungsfrist am Freitag nähert.

"Eine zeitnahe Zwischenlösung oder Einigung sollte die kurzfristigen Risikoaufschläge komprimieren und es Kryptowährungen ermöglichen, sich eher wie eine direkte Beta zu verhalten", so QCP Capital in einer Marktmitteilung. "Ein kurzfristiges Scheitern kann dennoch zu einer schnellen Risikoaversion führen, die sich nach dem Zustandekommen einer Vereinbarung wieder zurückbildet. Aber eine langwierige Pattsituation ist das Szenario, das die Liquidität signifikant verknappt und zu einer umfassenderen Risikominderung zwingt."

Im traditionellen Markt stieg der Ölpreis auf ein Vier-Monats-Hoch. Eine anhaltende Aufwärtsbewegung könnte weltweit einen inflationären Impuls erzeugen und die Argumentation für Zinssenkungen schwächen. Bleiben Sie wachsam!

Weiterlesen: Für eine Analyse der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten siehe Krypto-Märkte Heute

Worauf zu achten ist

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick"."

• Krypto
  • 28. Jan., 13 Uhr: Das Hedera-Netzwerk wird ein Mainnet-Upgrade durchlaufen, dessen Abschluss voraussichtlich etwa 40 Minuten dauern wird.
• Makro
  • 28. Jan., 9:45 Uhr: Zinsentscheid der Bank of Canada (Vorheriger Wert: 2,25 %)
  • 28. Jan., 14:00 Uhr: Zinssatzentscheidung der Federal Reserve erwartet bei 3,75 % (Vorheriger Wert 3,75 %)
  • 28. Jan., 14:30 Uhr: Pressekonferenz der Federal Reserve zur Geldpolitik
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 28. Jan.: Tesla (TSLA), nach Börsenschluss, 8,22 $

Token-Events

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick"."

• Governance-Abstimmungen & -Aufrufe
  • 28. Jan.: Gala DeFi wird eine veranstaltenX Spaces „Gala Meme Hour“-Sitzung.
  • Floki stimmt über die endgültige Platzierungen für den FlokiUltras3 Guerrilla-Marketing-Wettbewerb, bei dem die Community eingeladen wird, die Top 20 der shortlisted Beiträge nach Kreativität und Wirkung zu ordnen. Die Abstimmung endet am 28. Januar.
  • CoW DAO stimmt darüber ab, Renew Team-Zuschüsse. Dies beinhaltet eine Basiszuweisung von 5 % über vier Jahre sowie bis zu 10 % an Leistungsanreizen, die an Umsatzmeilensteine gebunden sind. Die Abstimmung endet am 28. Januar.
• Entsperrt
  • 28. Jan.: SIGN$0.03383 wird 17,68 % seiner zirkulierenden Versorgung im Wert von 11,85 Millionen US-Dollar freigeben.
  • 28. Jan.: JUP$0.1601 wird 1,7 % seines umlaufenden Angebots im Wert von 10,49 Millionen USD freigeben.
• Token-Starts
  • 28. Jan.: Moonbirds (BIRB) werden an Binance Alpha, KuCoin, MEXC und weiteren Börsen gelistet.
  • 28. Jan.: SuperRare wird Markteinführung die Profilbildkollektion der VORGIANS.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Ausblick"."

• Tag 1 von 3: WallStreetBets Live (Miami, Florida)

Marktentwicklungen

• BTC liegt um 16 Uhr ET am Dienstag bei 89.204,11 USD und verzeichnet ein Plus von 0,25 % (24 Std.: +0,84 %)
• ETH liegt bei 3.005,80 $ und verzeichnet einen Rückgang von 0,21 % (24 Std.: +4 %)
• Der CoinDesk 20 steigt um 0,53 % auf 2.754,58 (24 Std.: +2,47 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate sinkt um 5 Basispunkte auf 2,8 %
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt bei 0,0069 % (7,5091 % auf Jahresbasis) auf OKX

• DXY unverändert bei 96,16
• Gold-Futures steigen um 3,66 % auf 5.307,80 USD
• Die Silber-Futures steigen um 6,3 % auf 112,63 $
• Nikkei 225 schloss unverändert bei 53.358,71
• Der Hang Seng schloss mit einem Plus von 2,58 % bei 27.826,91 Punkten
• Der FTSE fällt um 0,3 % auf 10.176,97
• Der Euro Stoxx 50 liegt bei 5.987,49 Punkten und verliert 0,12 %
• DJIA schloss am Dienstag mit einem Rückgang von 0,83 % bei 49.003,41 Punkten
• Der S&P 500 schloss mit einem Plus von 0,41 % bei 6.978,60 Punkten ab
• Der Nasdaq Composite schloss mit einem Plus von 0,91 % bei 23.817,10 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss unverändert bei 33.096,40
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Plus von 2,86 % bei 3.707,69 Punkten
• Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe steigt um 2 Basispunkte auf 4,243 %
• E-mini S&P 500-Futures steigen um 0,3 % auf 7.029,75
• E-mini Nasdaq-100-Futures steigen um 0,76 % auf 26.271,00
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index-Futures bleiben unverändert bei 49.171,00

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,54 % (+0,01 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03372 (-0,57%)
• Hashrate (siebentägiger gleitender Durchschnitt): 902 EH/s
• Hashpreis (Spot): 39,69 $
• Gesamtgebühren: 2,3 BTC / 203.418 $
• CME Futures Open Interest: 121.380 BTC
• BTC in Gold bewertet: 16,9 oz.
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 5,98 %
  

Technische Analyse

• Das Diagramm zeigt die täglichen Kursschwankungen von DOGE$0.09343 im Kerzenchart-Format.
• Der Preis von DOGE hat sich von dem durch die horizontale Linie markierten Dezember-Tief erholt.
• Die Erholung muss über den kurzen Höchststand von 15 Cent am 6. Januar hinausgehen. Eine solche Bewegung würde einen bullischen Ausbruch aus einer doppelten Bodenformation bestätigen und einen Trendwechsel von bärisch zu bullisch anzeigen.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Dienstag bei 210,83 $ (-1,24 %), +0,94 % bei 212,81 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): schloss bei 69,96 $ (-1,33 %), +3,17 % bei 72,18 $
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei 33,18 $ (+6,07 %), +1,42 % bei 33,65 $
• Bullish (BLSH): schloss bei 34,80 $ (-2,41 %), +2,30 % bei 35,60 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 10,52 $ (+5,41 %), +0,19 % bei 10,54 $
• Riot Platforms (RIOT): Schlusskurs bei 17,55 $ (+8,13 %), +0,40 % bei 17,62 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 19,94 $ (+4,67 %), +1,76 % bei 20,29 $
• CleanSpark (CLSK): Schlusskurs bei 13,27 $ (+6,67 %), +0,23 % bei 13,30 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 50,90 $ (+9,27 %), -1,16 % bei 50,31 $
• Exodus Movement (EXOD): Schlusskurs bei 15,48 $ (+5,16 %)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategie (MSTR): Schlusskurs bei 161,58 $ (+0,62 %), +0,27 % bei 162,02 $
• Strive (ASST): Schlusskurs bei 0,82 $ (+4,20 %), -0,99 % bei 0,81 $
• SharpLink Gaming (SBET): Schluss bei 9,99 $ (+6,50 %), -0,20 % bei 9,97 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 1,98 $ (+4,76 %)
• Lite Strategy (LITS): schloss bei 1,32 $ (+2,33%)

ETF-Zuflüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -147,4 Mio. USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 56,34 Milliarden USD
• Gesamtbestand an BTC ~1,29 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -63,6 Millionen USD
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 12,38 Milliarden USD
• Gesamte ETH-Bestände ca. 6,06 Millionen

Quelle: Farside Investoren

Während Sie schliefen

• Der 30%ige Anstieg des HYPE-Tokens ist eine Geschichte der Konvergenz von Krypto- und traditionellen Märkten, so ein Treasury-Unternehmen (CoinDesk): HYPE stieg um 30 % und übertraf damit Bitcoin, Ether und den CoinDesk 20 Index deutlich.
• Trump verschärft die Dollar-Probleme und wischt Bedenken über den Abschwung beiseite (Bloomberg): Präsident Donald Trump deutete an, dass er mit dem jüngsten Rückgang des Dollars einverstanden sei, was dazu beitrug, die Währung auf den niedrigsten Stand seit Anfang 2022 zu drücken.
• BTC, ETH, SOL steigen höher, da die Märkte die Fed, die Gewinnberichte der Mag 7 und einen schwächeren Dollar im Blick haben (CoinDesk): Analysten erklären, dass die Erholung von Bitcoin aus der Zone zwischen 86.000 und 87.000 US-Dollar eine reduzierte Hebelwirkung und kurzfristige Stabilisierung widerspiegelt, anstatt eine starke Dynamik, während sich die Märkte auf die Fed-Leitlinien und die Ergebnisse großer Technologieunternehmen vorbereiten.
• Exklusiv: China erlaubt ByteDance, Alibaba und Tencent den Kauf von Nvidias H200-Chips – Quellen zufolge (Reuters): China genehmigt drei seiner größten Technologieunternehmen den Kauf von Nvidia-Intelligenzchips, was eine politische Wende markiert, da die Regierung versucht, ihre KI-Bedürfnisse mit der Förderung der inländischen Entwicklung in Einklang zu bringen.