Anleihen deuten auf eine Erholung hin: Crypto Daybook Americas

Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Das Risikoaversion-Gefühl vertiefte sich im asiatischen Handel, als der Preis von Bitcoin BTC$89,682.35 erstmals seit sieben Monaten kurzzeitig unter 90.000 USD fiel, bevor er sich nahe 91.000 USD stabilisierte, was einem Rückgang von 4,5 % innerhalb von 24 Stunden entspricht.

Während bedeutende alternative Kryptowährungen wie XRP$2.0355, BNB BNB$884.07 und SOL SOL$132.84 ebenfalls gefallen sind, haben sie die größte Kryptowährung übertroffen. Die meisten der Top 100 Coins befinden sich im Minus, mit Ausnahme einiger weniger Ausnahmen wie ASTER, HYPE, KYPE und ICP.

Einige Experten führen den zweistelligen monatlichen Rückgang von BTC hauptsächlich auf nachlassende Erwartungen an eine Zinssenkung der Federal Reserve im Dezember zurück.

"Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung fiel innerhalb von etwa einer Woche von rund 70 % auf 42 %, verstärkt durch das Fehlen weiterer makroökonomischer Datenpunkte", sagte der Market Maker Wintermute. "[Fed-Vorsitzender Jerome] Powell, der die fast sichere Zinssenkung im Dezember zurücknahm, zwang die Anleger, die Präferenzen der einzelnen FOMC-Mitglieder zu prüfen, was zeigte, dass die Zinssenkung alles andere als Konsens war. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: US-Risikoanlagen gaben nach, und Kryptowährungen, die risikosensibelste Anlagegattung, wurden am stärksten getroffen."

Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Daten von ING zeigen, dass das offene Interesse an bullischen US-Staatsanleihe-Optionen zuletzt gestiegen ist, ein Zeichen dafür, dass Händler auf höhere Preise und niedrigere Renditen setzen.

Diese Haltung deutet darauf hin, dass sie auf schwächere US-Wirtschaftsdaten setzen, die die Hoffnungen auf schnellere Zinssenkungen der Fed wiederbeleben sollen. ING wies darauf hin, dass mit nur 15 Basispunkten für eine Zinssenkung im Dezember bereits eingepreist sind, das Potenzial für eine Übertragung der kurzfristigen Zinsen auf den Dollar erheblich ist. Mit anderen Worten, es gibt Spielraum für eine erneute Schwäche des Dollars.

Für die in diesem Monat gebeutelten Bitcoin-Bullen könnte dieser Ausblick einen Wendepunkt signalisieren. Sinkende Renditen und ein schwächerer Dollar haben historisch gesehen fruchtbaren Boden für eine Krypto-Erholung geboten. Die entscheidende Frage bleibt: Wann wird diese dovishe Neubewertung bei Staatsanleihen auf risikoreiche Anlagen übergreifen und Bitcoin sowie den breiteren Kryptomarkt dabei unterstützen, ihr Gleichgewicht wiederzufinden?

Der US-Dollar-Index bleibt vorerst stabil und ist bereit, die Erholung vom Montag bei 99,00 auszubauen und möglicherweise das Schwankungshoch vom 1. August bei 100,25 erneut zu testen, ein Niveau, das Anfang dieses Monats als Widerstand fungierte. Die Annäherung an und die Interaktion mit diesem Schlüsselniveau wird entscheidend sein. Ein klarer Ausbruch über 100,25 könnte den Druck auf Risikoanlagen erhöhen. Bleiben Sie aufmerksam!

Lesen Sie mehr: Für eine Analyse der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten siehe Krypto-Märkte Heute

Was zu beobachten ist

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen in dieser Woche, siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Voraus".

• Krypto
  • 18. Nov.: Der Fidelity Solana Fonds wird voraussichtlich unter dem Tickersymbol FSOL mit dem Handel beginnen an der NYSE Arca und das Canary Marinade Solana ETF soll gemäß den Form 8-A-Einreichungen bei der US-SEC unter dem Ticker SOLC an der Nasdaq starten.
  • 18. Nov., 7 Uhr: Astar Network (ASTR) community call („Road to Evolution Phase 2“). Livestream am YouTube.
  • 18. Nov.: FLock (FLOCK) 2025 Ergebnisbekanntgabe. Livestream auf X.
• Makro
  • 18. Nov., 8:15 Uhr: Wöchentliche ADP-Beschäftigungsänderung (vorher: -11,25 Tsd.).
  • 18. Nov., 10:30 Uhr: Rede von Federal Reserve Gouverneur Michael S. Barr zum Thema „Bankenaufsicht.“ Live ansehen.
• Erträge (Schätzungen basierend auf Daten von FactSet)
  • 18. Nov.: KULR Technology (KULR), nach Börsenschluss, N/V.
  • 18. Nov.: Solana Company (HSDT), außerbörslich, k.A.

Token-Veranstaltungen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse in dieser Woche siehe CoinDesk's ""Krypto-Woche im Voraus".

• Governance-Abstimmungen und -Anrufe
  • Die Render (RENDER) Community stimmt darüber ab, ob das Compute-Programm um Enterprise-GPUs (wie H100/H200) erweitert werden soll. Die Abstimmung endet am 18. November.
  • DYDX$0.2178 ist eine Analystenkonferenz veranstalten zu den neuesten Entwicklungen in der Governance und Ökonomie des Projekts um 9 Uhr
  • ETHFI$0.7820 ist eine Analystenkonferenz veranstalten um 10:30 Uhr den Fahrplan und die Grundlagen zu erläutern
• Freischaltungen
  • Keine
• Token-Starts
  • TON$1.5694 wird an Coinbase mit dem Handelspaar TON/USD gelistet.
  • ZEN$8.5029 wird auf OKX mit dem Handelspaar ZEN/USDS gelistet.
  • Datagram Network (DGRAM) wird auf Bitget mit dem Handelspaar DGRAM/USDT gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Veranstaltungen dieser Woche wenden Sie sich bitte an CoinDesk's ""Krypto-Woche im Überblick"."

• Tag 2 von 2: Gipfeltreffen zur Transformation des Bankwesens (Charlotte, North Carolina)
• 18. Nov.: AFC-Politikgipfel 2025 (Washington)
• 18. Nov.: Euro Stablecoin Forum (Frankfurt)
• 18. Nov.: Lugano Finance Forum (Schweiz)
• Tag 1 von 2: Digitale Vermögenswerte: Compliance, Durchsetzung & Regulierungskontrolle (New York)

Marktentwicklungen

• BTC liegt um 16 Uhr ET am Montag bei 91.437,01 USD und damit 0,48 % niedriger (24 Std.: -4,32 %)
• ETH ist um 1,85 % auf 3.061,45 $ gestiegen (24 Std.: -4,18 %)
• Der CoinDesk 20 steigt um 1,5 % auf 2.963,20 (24 Std.: -3,93 %)
• Der Ether CESR Composite Staking Rate steigt um 8 Basispunkte auf 2,91%
• Die BTC-Finanzierungsrate liegt auf Binance bei 0,0084 % (9,1761 % annualisiert)

• Der DXY bleibt unverändert bei 99,60
• Gold-Futures sind um 0,86 % auf 4.039,30 USD gefallen
• Die Silber-Futures liegen bei 50,22 $ und verzeichnen einen Rückgang von 0,96 %
• Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 3,22 % bei 48.702,98
• Der Hang Seng schloss 1,72 % niedriger bei 25.930,03 Punkten
• Der FTSE fällt um 1,05 % auf 9.573,79
• Euro Stoxx 50 liegt bei 5.565,93 und verliert 1,33 %
• DJIA schloss am Montag 1,18 % niedriger bei 46.590,24
• Der S&P 500 schloss mit einem Minus von 0,92 % bei 6.672,41 Punkten
• Der Nasdaq Composite schloss 0,84 % niedriger bei 22.708,07 Punkten
• Der S&P/TSX Composite schloss mit einem Rückgang von 0,83 % bei 30.076,21 Punkten
• S&P 40 Lateinamerika schloss mit einem Minus von 0,78 % bei 3.087,59 Punkten
• Die 10-jährige US-Treasury-Rendite sinkt um 2,3 Basispunkte auf 4,11 %
• E-mini S&P 500-Futures notieren 0,3 % tiefer bei 6.672,25
• E-mini Nasdaq-100-Futures liegen 0,32 % niedriger bei 24.798,75
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index liegen bei 46.514,00 nach einem Minus von 0,32 %

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 58,96 % (-0,8 %)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03351 (1,96 %)
• Hashrate (sieben-Tage-Gleitender Durchschnitt): 1.103 EH/s
• Hashpreis (Spot): 37,94 $
• Gesamtgebühren: 4,48 BTC / 420.601 $
• CME Futures Open Interest: 136.705 BTC
• BTC bewertet in Gold: 22,7 Unzen
• BTC vs Gold Marktkapitalisierung: 6,13%

Technische Analyse

• Der VIX-Index, der die 30-Tage implizite Volatilität im S&P 500 misst, durchbricht eine langanhaltende Handelsspanne, was darauf hindeutet, dass es möglicherweise an der Zeit ist, an der Wall Street volatilitätsoptimistisch zu werden.
• Die zunehmende Volatilität an den Aktienmärkten könnte sich auf den Kryptomarkt ausweiten und die bereits erhöhte Volatilitätslage weiter verstärken.
• Dennoch bleibt unklar, ob der Ausbruch anhalten oder wie im letzten Monat wieder verpuffen wird.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Montag bei 263,95 $ (-7,06 %), -0,37 % bei 262,97 $ im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): Schlusskurs bei 76,59 $ (-6,47 %), +0,25 % bei 76,78 $
• Galaxy Digital (GLXY): Schlusskurs bei 25,04 $ (-4,94 %), -1,36 % bei 24,70 $
• Bullish (BLSH): Schlusskurs bei 36,75 $ (-4,5 %), -0,14 % bei 36,70 $
• MARA Holdings (MARA): schloss bei 11,51 $ (-4 %), -0,52 % bei 11,45 $
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei 13,88 $ (-0,5 %), -0,5 % bei 13,81 $
• Core Scientific (CORZ): Schlusskurs bei 14,79 $ (-0,94%)
• CleanSpark (CLSK): schloss bei 10,61 $ (-3,19 %), -0,66 % bei 10,54 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei 40,92 $ (+0,94 %), unverändert im vorbörslichen Handel
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei 17,3 $ (-4,68%)

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei 195,42 $ (-2,17 %), -0,61 % bei 194,22 $
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei 20,02 $ (-8,25 %)
• SharpLink Gaming (SBET): Schlusskurs bei 10,29 $ (-5,51 %), -0,29 % bei 10,26 $
• Upexi (UPXI): schloss bei 2,60 $ (-13,21 %), -0,19 % bei 2,59 $
• Lite Strategy (LITS): Schlusskurs bei 1,90 $ (-5,94 %)

ETF-Flüsse

Spot-BTC-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -254,6 Millionen USD
• Kumulative Nettozuflüsse: 58,58 Milliarden US-Dollar
• Gesamte BTC-Bestände ~1,32 Millionen

Spot-ETH-ETFs

• Tägliche Nettozuflüsse: -182,7 Millionen USD
• Kumulative Nettomittelzuflüsse: 12,97 Milliarden US-Dollar
• Gesamte ETH-Bestände ~6,34 Millionen

Quelle: Farside Investoren

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