스트래티지, 20억달러 규모 우선주 공모 ··· 비트코인 매수 자금 확보 목적
목요일 블룸버그 보도에 따르면 세계 최대 비트코인 보유 기업인 스트래티지(Strategy)가 최근 우선주 공모 규모를 20억 달러로 확대했다.
마이클 세일러(Michael Saylor) 회장이 이끄는 스트래티지는 당초 공모를 통해 5억 달러를 조달할 계획이었다. 최근 전통 금융 상품을 통한 비트코인 투자에 대한 시장의 관심이 계속 높아지고 있다.
수요 급증에 따라 새로운 ‘스트레치’ 우선주 가격 인하 전략
스트래티지의 신규 우선주 ‘스트래치(Stretch, STRC)’는 이번 주 초에 처음 발표되었으며 회사는 주당 100달러에 500만 주를 발행할 계획이라고 설명했다. ‘시리즈 A 퍼페추얼 스트레치(Series A Perpetual Stretch)’ 우선주는 초기 9%의 배당금을 지급할 것으로 예상된다.
블룸버그 보고서는 이 소식에 정통한 소식통을 인용해 주가가 현재 액면가보다 소폭 낮은 개당 90달러로 책정될 예정이라고 밝혔다. 가격 책정은 목요일 오후 뉴욕에서 진행될 것으로 예상된다.
가격 인하에도 불구하고 이번 발행은 시장의 높은 주목을 받았으며 스트래티지는 발행 규모를 4배로 늘렸다.
스트레치 우선주는 스트라이크, 스트라이드 등 스트래티지의 이전 우선주 클래스보다 우선순위가 높지만 스트래티지의 스트라이프 증권 및 전환사채보다는 후순위다.
이번에 발행되는 신규 증권은 누적 배당금과 조정 가능한 배당률을 제공해 구조적으로도 다르다. 금리는 스트래티지의 결정에 따라 매월 인상되거나 금리 변동, 특히 1개월 SOFR의 변동과 관련된 공식 계산법에 따라 인하될 수 있다.
스트래티지는 조달한 자금의 사용 계획을 공개했다. 현재 약 430억 달러에 달하는 비트코인 60만 7,770개를 보유하고 있으며 부채와 주식 공모를 통해 자본을 조달해 비트코인 보유분을 꾸준히 늘리고 있다.
스트래티지는 이번 신규 주식 발행을 모건 스탠리, 바클레이즈, 모엘리스 앤 코, TD 증권과 협력해 진행하고 있다. 소식통은 블룸버그와의 인터뷰에서 “스트래티지는 순 수익금을 비트코인 매수 등의 목적으로 사용할 계획”이라고 말했다.
스트레치는 스트래티지의 STRD, STRF, STRK에 이어 네 번째 우선주 시리즈다. 시장은 스트래티지의 공격적인 비트코인 비축 전략에 주목하고 있으며 이번 발표로 비트코인을 핵심 비축 자산으로 활용하려는 의지를 표명했다.
스트래티지, 비트코인 매수위한 신주발행에 ‘집단소송’
비트코인 추가 매수를 위한 자금을 조달하기 위한 STRC 우선주 공모 이후 스트래티지와 그 이사회는 집단소송에 휘말렸다.
21일 델라웨어주 고등법원에 제기된 이 집단소송은 스트래티지의 기존 ‘시리즈 A 퍼페추얼 스트라이크 우선주’인 STRK에 대한 최근 변경 사항과 관련하여 델라웨어 일반 회사법(DGCL)을 위반한 혐의를 제기한다.
원고인 데이비드 닷지(David Dodge)는 스트래티지가 주주 투표 없이 STRK 계약 조항, 특히 청산 우선순위를 부적절하게 수정했다고 주장한다.
이 소송은 이사회가 신탁 의무를 위반했다고 주장하며 1) 개정안 무효화 2) 신청 서류 수정 3) 손해배상 청구를 요구한다. 스트래티지는 아직 소송 초기 단계에 있어 재정적 영향을 가늠하기 이르다고 밝혔다.
법적 분쟁에도 불구하고 스트래티지의 주가(MSTR)는 24일 413달러에 거래되고 있어 안정적인 상태를 유지하고 있다. 주가는 연초 대비 37%, 1년 전 대비 146% 상승하며 비트코인과 동반 상승한 흐름을 보이고 있다.
스트래티지는 4건의 장내 주식 공모를 통해 총 4억 7,250만 달러를 조달했으며 지난 주에 비트코인 4225개를 추가 매수한 바 있다. 스트래티지의 공격적 비트코인 투자 전략은 전 세계 기업들에게 영향을 미치고 있다.
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