Japonesa Metaplanet anuncia aumento de capital de US$ 137 mi por meio de alocação a terceiros

A empresa japonesa Metaplanet Inc. aprovou um aumento de capital de aproximadamente US$ 137 milhões. O aporte vai ocorrer por meio de uma alocação de terceiros de ações recém-emitidas e direitos de aquisição de ações, de acordo com um registro da empresa.

A empresa listada na Bolsa de Valores de Tóquio informou que o conselho decidiu emitir ações ordinárias juntamente com seus direitos de aquisição de ações da 25ª série. Tudo isso como parte de uma iniciativa mais ampla de captação de recursos.

Em resumo, a medida visa fortalecer a base de capital da Metaplanet e apoiar planos estratégicos de crescimento.

Emissão de novas ações e direitos de aquisição da Metaplanet

De acordo com o plano de captação de recursos, a Metaplanet informou que emitirá 24.529.000 ações ordinárias recém-emitidas a um preço de emissão de JPY 499 (US$ 3,35) por ação. O valor total da emissão para a colocação das ações deve chegar a JPY 12,24 bilhões (US$ 82 milhões).

A empresa também emitirá 159.440 direitos de aquisição de ações, cada um representando o direito de adquirir 100 ações ordinárias.

O preço de exercício dos direitos foi fixado em JPY 547 (US$ 3,70), calculado a 115% do preço de fechamento no dia de negociação imediatamente anterior à data da resolução.

A data de alocação e pagamento tanto para a emissão de ações quanto para os direitos de aquisição de ações está prevista para 13 de fevereiro.

No início desta semana, a Metaplanet relatou uma redução de 104,6 bilhões de ienes (US$ 680 milhões) em seus ativos de Bitcoin, refletindo o impacto da queda do mercado no ano passado sobre o valor de seu portfólio de ativos digitais.

A empresa disse que o registro da perda foi como uma despesa não operacional e não afeta os fluxos de caixa ou as operações diárias.

Tamanho da captação de recursos e diluição potencial

A Metaplanet disse que a captação do montante será por meio dos direitos de aquisição de ações, totalizando aproximadamente 8,80 bilhões de ienes (US$ 59 milhões). Assim, elevando a captação combinada para cerca de 21 bilhões de ienes (US$ 137 milhões).

Se totalmente exercidos, os direitos de aquisição de ações podem resultar na emissão de até 15.944.000 ações adicionais, aumentando o número de ações em circulação da empresa e potencialmente diluindo os acionistas existentes.

A empresa observa que o total de fundos pode diminuir se não houver o exercício dos direitos dentro do prazo ou se houver cancelamento.

Estrutura de alocação a terceiros no exterior

A captação de recursos ocorrerá por meio de uma alocação a terceiros, como uma oferta no exterior. A Metaplanet informou que os títulos serão alocados aos destinatários programados, conforme documentação de apoio.

O contrato de compra que rege a emissão inclui condições que exigem que a empresa continue em conformidade com suas declarações, garantias e obrigações contratuais.

Contexto mais amplo do mercado

As alocações a terceiros são comumente utilizadas por empresas japonesas listadas em bolsa que buscam levantar capital de forma eficiente, especialmente quando visam investidores estrangeiros.

A captação de recursos da Metaplanet ocorre em um momento em que empresas de toda a região exploram novas opções de financiamento. Afinal, consideram as condições de mercado em evolução.

A empresa não divulgou mais detalhes sobre o uso pretendido dos recursos, além de apoiar sua estratégia corporativa.