Торговые пошлины Трампа, ВВП потрясают рынки, утечка средств из ETF: Крипто дневник Америка

Автор: Омкар Годболе (все временные показатели указаны по восточному времени, если не указано иное)

Последние 24 часа выдались неудачными для быков криптовалютного рынка: индекс CoinDesk 20 снизился на 5%, а лидеры рынка — биткойн BTC$92 587,41 и эфир ETH$3 141,59 — упали почти на 2%.

Крупные альткоины, такие как XRP, BNB и SOL, потеряли ещё больше, а ASTR, нативный токен Aster DEX, который недавно перевернутый Hyperliquid по объему торгов за 24 часа упал на 4%, поскольку на децентрализованной бирже наблюдались аномальные ценовые движения в бессрочной паре XPL-USDT. Тем не менее, нескольким монетам, включая MNT, CRO, KAS, OKB и XMR, удалось показать прирост около 1%.

Спад совпадает с укреплением доллара, которое было вызвано ростом по итогам данных по ВВП США и заявкам на пособия по безработице в четверг. Между тем, динамика рыночных потоков стала медвежьей.

«Поведение ETF на этой неделе изменилось с основного поглотителя предложения на чистого продавца», — сообщили аналитики BRN в интервью CoinDesk. «Вчера Bitcoin ETF зафиксировали отток средств в размере 258 миллионов долларов, в то время как Ethereum ETF — отток в 251 миллион долларов, что обозначило четыре подряд дня падения для Ethereum-фондов.»

Киты также стали чистыми продавцами, сбросив 147 000 BTC с 21 августа — это максимальный объём с начала бычьего цикла в начале 2023 года, согласно данным CryptoQuant.

Аналитики биржи Bitunix предупредили, что объявления президента Дональда Трампа о тарифах в четверг усилили неопределённость на рынке, при этом настроение колеблется между «ростом инфляции» и «замедлением роста».

Трамп объявил о введении тарифов до 100% на грузовики, мебель и фармацевтическую продукцию, которые вступят в силу 1 октября.

Предпочитаемый Индексом федеральной резервной системы показатель инфляции – базовые личные потребительские расходы – выйдет позже сегодня. Согласно прогнозам, в отчёте ожидается годовой рост за август на 2,9%, что совпадает с показателем июля. В месячном выражении прогнозируется увеличение на 0,2%, что немного ниже июльского роста в 0,3%, по данным FactSet. Более мягкие, чем ожидалось, данные могут сдержать ралли доллара, обеспечив поддержку биткоину и широкому крипторынку.

Трейдерам следует сохранять бдительность в отношении изменений в регулировании, касающемся казначейств цифровых активов. A В отчёте WSJ в четверг приводится Озабоченность регулирующих органов США по поводу необычно высоких объемов торгов и волатильности цен акций более чем 200 компаний, связанных со стратегиями управления криптоказной. Регуляторное давление на эти казначейства, или DAT, может ускорить распродажи на рынке.

Кроме того, заслуживают внимания геополитические события, поскольку появляются сообщения о Воздушные нарушения территории России в Европе. Цена на нефть марки WTI уже выросла на 4% за неделю, что является максимальным показателем с июня. Будьте внимательны!

Что смотреть

• Криптовалюта
  • Ничего не запланировано.
• Макро
  • 26 сентября, 8:30 утра: ожидается рост ВВП Канады в июле в месячном исчислении на 0,1%.
  • 26 сентября, 8:30 утра: Индекс цен личных расходов потребителей (PCE) в США за август, год к году: прогноз 2,7%, месяц к месяцу: прогноз 0,3%; базовый индекс, год к году: прогноз 2,9%, базовый месяц к месяцу: прогноз 0,2%.
  • 26 сентября, 10:00: (окончательный) сентябрьский индекс потребительских настроений Мичигана, предварительная оценка 55,4.
  • 26 сентября, 13:00: выступление зампреда ФРС по надзору Мишель Боуман на тему «Подход к принятию решений в области денежно-кредитной политики».
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • Ничего не запланировано.

События с токенами

• Голосования и звонки по управлению
  • DYDX$0.1954 проводит голосование по утверждать ли установку коэффициента вознаграждений C Constant на 0. Голосование закрывается 26 сентября.
  • Децентраленд DAO голосует по новому вето pроцедура который позволяет совету утверждать важные решения внутренне, предоставляя сообществу 14 дней на их оспаривание посредством Вето-Предложения. Голосование заканчивается 29 сентября.
• Разблокировки
  • 28 сентября: JUP$0.2214 разблокирует 1,75% своего обращающегося предложения на сумму 28,89 млн долларов.
• Запуски токенов
  • 26 сентября: Hana Network (HANA) будет добавлена на Binance Alpha, KuCoin, MEXC, BingX и другие площадки.
  • 26 сентября: Mira (MIRA) будет включена в листинг на Binance Alpha, KuCoin и других площадках.

Конференции

• День 2 из 2: Финансирование на основе активов 2025 (Нью-Йорк)
• 26 сентября: 8-й ежегодный Саммит Черного Блокчейна (Вашингтон)

Токен Ток

Автор: Франсиско Родригес

• Плазма, новый блокчейн, специально созданный для стейблкоинов, запустила бета-версию своей основной сети и нативный токен XPL в четверг, дебютировав с полностью разводнённой оценкой, которая теперь превышает 12 миллиардов долларов.
• Сеть первого уровня, поддерживаемая Bitfinex, Bybit, генеральным директором Tether Паоло Ардоинo и технологическим миллиардером Питером Тилем, вышла на рынок с обращением более чем 2 миллиардов долларов в токенах XPL.
• Созданная для высокоскоростных операций со стабильными монетами с низкими комиссиями, платформа Plasma призвана служить базовой инфраструктурой для нового класса DeFi-приложений. На момент запуска ликвидность уже была размещена на таких крупных платформах, как Aave, Ethereum, Euler и Fluid.
• К ним относятся Plasma One, который позиционируется как «стейблкоин-нативный необанк».
• Некоторые токены, проданные американским инвесторам, заблокированы до середины 2026 года из-за нормативных ограничений, что может снизить эффективный объём обращения на начальных этапах торговли.

Позиционирование в деривативах

• Большинство основных токенов, включая BTC и ETH, продолжали испытывать отток капитала с рынка фьючерсов, что привело к снижению номинального открытого интереса (OI).
• Это только ожидаемо, поскольку рынок вскоре отфильтрует чрезмерно заёмные ставки.
• Стоит отметить, что открытый интерес по BTC и ETH продолжает снижаться в последние несколько часов, что вызывает вопросы относительно устойчивости незначительного восстановления цен.
• Меньшие монеты, такие как KAS и KCS, за последние 24 часа показали умеренный рост открытого интереса.
• Объем торгов по криптовалютным бессрочным контрактам, представленным на Aster DEX, за последние 24 часа вырос до более чем 46 миллиардов долларов, что значительно превышает 17 миллиардов долларов у Hyperliquid.
• На CME открытый интерес (OI) по фьючерсам на BTC почти ликвидировал всплеск начала сентября — с 134 тыс. BTC до 149 тыс. BTC, что свидетельствует о возобновлении оттока капитала. С другой стороны, открытый интерес в опционах продолжает расти, приближаясь к ноябрьскому максимуму 2024 года в 56,19 тыс. BTC.
• Позиционирование в фьючерсах и опционах на ETH на Deribit остается высоким, при ежегодизированной трёхмесячной базисной доходности на уровне 7%, что значительно ниже доходности SOL в 15%.
• Опционные риск-реверсалы по BTC и ETH продолжают демонстрировать медвежий настрой вплоть до экспирации в декабре, согласно данным Deribit. В случае с SOL и XRP ценообразование склоняется к бычьему тренду на экспирацию в конце года.
  

Рыночные движения

• BTC вырос на 0,4% с 16:00 по восточному времени в четверг и составляет $109,669.81 (за 24 часа: -2,17%)
• ETH вырос на 0,74% и составляет $3,916.83 (за 24 часа: -3,12%)
• Индекс CoinDesk 20 вырос на 0,18% до 3 820,89 (за 24 часа: -3,25%)
• Составной показатель доходности стейкинга Ether CESR остается неизменным на уровне 2,9%
• Ставка финансирования BTC составляет 0,0049% (5,4082% годовых) на Binance

• Индекс DXY снижается на 0,19% и составляет 98,37
• Фьючерсы на золото выросли на 0,21% до $3 778,90
• Фьючерсы на серебро растут на 0,56% и торгуются на уровне 45,37 долларов
• Индекс Nikkei 225 закрылся снижением на 0,87% на отметке 45 354,99
• Индекс Hang Seng закрылся с понижением на 1,35% на отметке 26 128,20
• FTSE вырос на 0,37% до 9 247,82
• Индекс Euro Stoxx 50 вырос на 0,38% и составляет 5 465,79
• Индекс DJIA закрылся в четверг снижением на 0,38% на уровне 45 947,32
• Индекс S&P 500 закрылся снижением на 0,5% на уровне 6 604,72
• Индекс Nasdaq Composite закрылся снижением на 0,50% на отметке 22 384,70
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся без изменений на уровне 29 731,98
• Индекс S&P 40 Латинской Америки закрылся снижением на 1,12% на отметке 2 908,21
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 0,3 базисных пункта и составляет 4,177%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 остаются без изменений на уровне 6,664.75
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 остаются без изменений на уровне 24 614,25
• E-mini индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,19% до 46 355,00

Статистика Bitcoin

• Доминирование BTC: 59,06% (-0,03%)
• Коэффициент эфир-биткоин: 0,03573 (0,52%)
• Хэшрейт (семидневное скользящее среднее): 1,083 EH/s
• Хэшпрайс (спот): 48.79 $
• Общая комиссия: 3.27 BTC / $364,469
• Открытый интерес фьючерсов CME: 134 940 BTC
• BTC оценивается в золоте: 29,2 унции
• Рыночная капитализация BTC по сравнению с золотом: 8,24%

Технический анализ

• XRP быстро снижается к ключевому ценовому уровню $2,65-$2,70, который был определён по максимуму колебания за май и внутридневным минимумам в августе и в начале этого месяца.
• Прорыв вниз будет означать значительное ослабление покупательского спроса, что потенциально может привести к снижению к отметке в $2.00.

Крипто акции

• Coinbase Global (COIN): закрылась в четверг на отметке $306,69 (-4,69%), -0,1% на уровне $306,39 в предторговой сессии
• Circle Internet (CRCL): закрытие на отметке $124.66 (-5.26%), +0.28% на уровне $125.01
• Galaxy Digital (GLXY): закрылась на уровне $32.12 (-6.34%), -1.26% на $31.71
• Bullish (BLSH): закрытие на уровне $61.83 (-8.52%), +0.36% на $62.05
• MARA Holdings (MARA): закрытие на уровне $16,07 (-8,9%), рост на 0,62% до $16,17
• Riot Platforms (RIOT): закрытие на уровне $16.74 (-6,95%), +2,69% на уровне $17.19
• Core Scientific (CORZ): закрылась на уровне $16,84 (-1%), -0,77% на $16,71
• CleanSpark (CLSK): закрытие на отметке $13.68 (-5.33%), снижение на 4.02% до $13.13
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрыт на уровне $42.16 (-6.31%), -1.4% на уровне $41.57
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $28,9 (-9,69%)

Криптовалютные Казначейские Компании

• Strategy (MSTR): закрытие на уровне $300.7 (-6.99%), +0.31% на уровне $301.62
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $30.21 (-4.46%), +1.66% на отметке $30.71
• SharpLink Gaming (SBET): закрыто на уровне $16.31 (-7.22%), -0.98% на уровне $16.15
• Upexi (UPXI): закрылась на уровне $5,28 (-14,29%), -0,38% на отметке $5,26
• Lite Strategy (LITS): закрылась на отметке $2.54 (-5.93%), +1.97% на уровне $2.59

Потоки ETF

Спотовые Биткоин ETF

• Ежедневные чистые потоки: -253,4 млн долларов
• Совокупный чистый приток: 57,2 миллиарда долларов
• Общие запасы BTC ~1,32 миллиона

Спотовые ETF на ETH

• Ежедневные чистые потоки: -251,2 млн долларов
• Совокупные чистые потоки: 13,39 миллиарда долларов
• Общий объём владений ETH ~6,57 миллиона

Источник: Инвесторы Farside

Пока вы спали

• Потеря около $30 млн в эфире на Hyperliquid выделяется на фоне ликвидаций на крипторынке на сумму $1 млрд (CoinDesk): Почти 1,2 миллиарда долларов ликвидированных кредитных позиций исчезли, поскольку сверхзаёмные лонги понесли большую часть убытков, что выявило перенасыщенность бычьих позиций и возрастание рисков на децентрализованных вечных биржах.
• Ключевые показатели для отслеживания в 4 квартале: сезонные тренды Биткоина, XRP/BTC, индекс доллара, Nvidia и другие (CoinDesk): Сезонные данные свидетельствуют о сильных положительных тенденциях для BTC и ETH в четвертом квартале, в то время как сигналы от XRP, индекса доллара и Nvidia подчеркивают технические и макроэкономические риски для трейдеров.
• Трамп собирается ввести новые тарифы на фармацевтику и крупные грузовики (The Wall Street Journal): Президент объявил о тарифах с 1 октября на импортированные брендовые лекарства, тяжелые грузовики и товары для дома, что вызвало предупреждения со стороны американских фармацевтических компаний о том, что повышение затрат может подорвать отечественное производство и исследования.
• Будет ли Центр цифрового юаня Китая шагом вперёд для интернационализации? (South China Morning Post): В четверг Народный банк Китая открыл операционный центр в Шанхае и представил три платформы для расширения трансграничной роли цифрового юаня (e-CNY), подчеркивая стремление Пекина сократить зависимость Китая от доллара США.
• Основатель Curve Finance Майкл Егоров запускает протокол доходности по биткоину (CoinDesk): Yield Basis, децентрализованный протокол автоматизированного маркет-мейкера (AMM), поддержанный финансированием в размере $5 миллионов, дебютирует с ограниченными пулами и veTokenomics для устранения непостоянных убытков и открытия устойчивой доходности по биткоину.