Эйфория вокруг биткойна утихает по мере пробуждения китов: Крипто-дневник Америк

От Омкара Годболе (все времена по восточному времени, если не указано иное)

Бычий ралли Bitcoin BTC$90 332,17 приостановилось, цены снизились на 5% от рекордного максимума в классической коррекции бычьего рынка. Неблагоприятное ценовое движение также ослабило более широкий рынок, хотя такие исключения, как BONK и PUMP — выросшие на 5% за 24 часа — противостояли общему тренду.

Откат был характеризован перемещением долгое время неактивных китов BTC на централизованные биржи, что часто является предвестником продажи. По данным блокчейн-аналитика Lookonchain, оригинальный кошелек с 80 тыс. BTC перевел около половины в Galaxy Digital, которая затем внесла 6 000 BTC в Binance и Bybit. Поток on-chain произошел после того, как BTC достиг рекордного максимума в понедельник выше 123 000 долларов.

"Резкий рост показателя Coin Days Destroyed и увеличение крупных потоков на биржи свидетельствуют о возможном фиксации прибыли. Однако, несмотря на историческое давление продаж, Биткоин сохраняет устойчивость, что укрепляет доверие к продолжающейся институциональной поддержке и сильному структурному спросу на рынке», — говорится в обновлении рынка от Tagus Capital.

Приток средств в торгуемые на американских биржах спотовые биткоин-ETF в понедельник замедлился до 297 миллионов долларов, что на 70% меньше по сравнению с пятницей. Между тем, приток средств в спотовые ETH-ETF увеличился до 259 миллионов долларов с 204 миллионов долларов.

Валентин Фурнье, ведущий аналитик BRN, назвал замедление притока биткоина признаком сниженной уверенности покупателей на высоких уровнях. По его словам, индекс потребительских цен, опубликованный сегодня, и индекс цен производителей в среду могут задать тон следующему движению цены.

"Повышенные инфляционные ожидания из-за тарифов могут пошатнуть доверие инвесторов. Однако положительный сюрприз в данных может помочь успокоить текущую распродажу," отметил он.

Другие аналитики сосредоточились на голосованиях Палаты представителей по законам GENIUS и CLARITY, которые, в случае принятия, могут ускорить более широкое институциональное участие на крипторынке за пределами биткойна.

В других новостях, акции Coinbase в понедельник достигли рекордного значения в $398,50, при этом рыночная капитализация компании превысила $100 млрд. По данным Arkham Intelligence, SharpLink Gaming приобрела дополнительно 24 371 ETH.

На традиционных рынках доходность 30-летних государственных облигаций Японии кратковременно выросла до 3,20%, достигнув многолетнего максимума, установленного в мае. Индекс MOVE, измеряющий 30-дневную подразумеваемую волатильность на рынке облигаций Казначейства США, отскочил от долгосрочной поддержки, предупреждая о возобновлении турбулентности на рынке облигаций. Будьте внимательны.

На что обратить внимание

• Криптовалюта
  • 15 июля: Alchemist обновление по стейкингу запускается, позволяя держателям токенов стейкать ALCH для получения доступа к расширенным функциям, премиальным преимуществам и вознаграждениям в экосистеме, что потенциально может увеличить полезность токена и спрос на него.
  • 15 июля: Lynq является ожидается дебют его актуальная в режиме реального времени сеть расчетов с цифровыми активами с начислением процентов для институциональных клиентов. Построенная на блокчейне слоя 1 Avalanche и обеспеченная токенизированными долями фонда казначейских облигаций США от Arca, Lynq обеспечивает мгновенные расчеты, непрерывное накопление дохода и повышенную эффективность использования капитала.
  • 15 июля: ТАС, блокчейн первого уровня с использованием консенсуса proof of stake (POS) и мостом Ethereum DeFi-приложений в экосистему Telegram, запланировал запуск своей основной сети. Ведущие DeFi-протоколы, такие как Curve и Morpho, будут работать на TAC, поднимая децентрализованные финансы для более 1 миллиарда пользователей Telegram.
  • 15 июля, 6 утра: блокчейн уровня 1 Alephium (ALPH) активирует обновление хардфорка "Danube" в основной сети, обещающее время блока в 8 секунд, более 20 000 TPS, адреса без групп, вход с помощью passkey, цепочные транзакции и улучшенные инструменты для разработчиков.
  • 15 июля, 13:00: Кофеин, платформа с искусственным интеллектом, которая позволяет любому создавать децентрализованные приложения (dapps) Web3 с помощью естественного языка, запускается публично на мероприятии «Hello, Self-Writing Internet» мероприятие в Сан-Франциско. Caffeine использует Интернет Компьютер Технология (ICP) для создания полностью ончейн, готовых к производству приложений. Ссылка на прямую трансляцию.
  • 15 июля, 15:00: Комитет Сената США по сельскому хозяйству, питанию и лесному хозяйству проводит заседание по структуре рынка слушание под названием «Мнения заинтересованных сторон о федеральном надзоре за цифровыми товарами». Ссылка на прямую трансляцию.
  • 16 июля, 9:00: Комитет Палаты представителей США по налогам и сборам слушания по надзору под названием «Сделать Америку криптовалютной столицей мира: обеспечение политики в области цифровых активов, рассчитанной на XXI век.»
  • 18 июля: Протокол Lorenzo, блокчейн на основе Cosmos с нативным токеном BANK, запускает USD1+ OTF в основной сети BNB Chain. Институциональный торгуемый фонд на блокчейне позволяет пользователям размещать стейблкоины для создания токенов sUSD1+, которые приносят стабильный доход, обеспеченный чистой стоимостью активов (NAV) из реальных активов, количественных стратегий CeFi и DeFi-протоколов. Все доходы выплачиваются в стейблкоине USD1, выпущенном World Liberty Financial, инфраструктура стейблкоина которой обеспечивает стабильный механизм доходности продукта.
  • 18 июля: Акции ProShares Ultra XRP Futures ETF (тикер UXRP), обеспечивающие 2-кратное кредитное плечо для фьючерсных контрактов на XRP, являются ожидаемый начинает торговлю на NYSE Arca.
• Макро
  • 15 июля, 8:30 утра: Статистическое управление Канады публикует данные по инфляции потребительских цен за июнь.
    • Основной уровень инфляции  в месячном исчислении Пред. 0,6%
    • Годовой уровень базовой инфляции Пред. 2,5%
    • Месячный уровень инфляции, оценка 0,1% против предыдущих 0,6%
    • Годовой темп инфляции (оценка) 1,9% против предыдущего 1,7%
  • 15 июля, 8:30 утра: Бюро трудовой статистики США (BLS) публикует данные по инфляции потребительских цен за июнь.
    • Основной показатель инфляции в месяц, оценка: 0,3% против предыдущих 0,1%
    • Годовая базовая инфляция, прогноз 3% против предыдущих 2.8%
    • Месячный уровень инфляции (прогноз) 0,3% против предыдущего значения 0,1%
    • Годовой уровень инфляции, прогноз: 2,7% против предыдущего значения 2,4%
  • 15 июля, 16:00: Ключевые выступления Эндрю Бейли, губернатора Банка Англии, и Рэйчел Ривз, канцлера Казначейства Великобритании, на ежегодном ужине для финансового и профессионального сообщества в Mansion House, Лондон.
  • 16 июля, 2:00: Бюро национальной статистики Великобритании публикует данные об инфляции потребительских цен за июнь.
    • Основной уровень инфляции в месяц (MoM) Оценка 0.2% против предыдущих 0.2%
    • Годовой темп базовой инфляции, прогноз 3,5% против предыдущего 3,5%
    • Месячный уровень инфляции, оценка 0,2% против предыдущих 0,2%
    • Уровень инфляции в годовом выражении, прогноз. 3,4% против предыдущих 3,4%
  • 16 июля, 8:30 утра: Бюро трудовой статистики США публикует данные по инфляции цен производителей за июнь.
    • Базовый PPI в месяц к месяцу Ожидание 0,2% против предыдущего значения 0,1%
    • Основной индекс цен производителей (PPI) в годовом выражении, прогноз 2,7% против предыдущего значения 3%
    • Индекс цен производителей (PPI) в месяц, прогноз 0,2% против предыдущего значения 0,1%
    • Годовой показатель PPI, ожидаемый 2,5% против предыдущих 2,6%
  • 16 июля, 10:00: Выступление члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Майкла С. Барра на тему «Финансовое регулирование» в рамках мероприятия «Беседа с губернатором Барром» в Вашингтоне. Ссылка на прямую трансляцию.
  • 17 июля, 10:00: Выступление члена Совета Федерации Адрианы Д. Куглер на тему «Взгляд на рынок жилья и экономический прогноз США» на симпозиуме Housing Partnership Network в Вашингтоне. Ссылка на прямую трансляцию.
  • 17 июля, 18:30: Выступление губернатора ФРС Кристофера Дж. Уоллера с докладом об экономическом прогнозе на мероприятии, организованном Ассоциацией рынков капитала Нью-Йоркского университета.
  • 1 августа, 00:01: Введены новые тарифы США на импорт из стран-партнеров по торговле, которые не смогли достичь соглашений к крайнему сроку 9 июля. Эти повышенные пошлины могут составлять от 10% до 70%, затрагивая широкий спектр товаров.
• Доходы (Оценки на основе данных FactSet)
  • 23 июля: Tesla (TSLA), вне рынка, $0.42
  • 29 июля: PayPal Holdings (PYPL), внебиржевой рынок, $1.29
  • 30 июля: Robinhood Markets (HOOD), после закрытия рынка, $0.30
  • 31 июля: Coinbase Global (КОИН), внебиржевой рынок, $1.35
  • 31 июля: Reddit (RDDT), вне рынка, $0.19

Токен События

• Голосования и звонки по управлению
  • Aavegotchi DAO является голосование по предложению о финансировании на сумму $245,000 расширить Gotchi Battler, превратив его в игру с доходом, включающую PvE-режимы, NFT и боевые пропуски, с целью обратить вспять снижение числа игроков, повысить полезность GHST и создать устойчивую систему вознаграждений. Голосование завершается 22 июля.
  • Uniswap DAO является проведение проверки температуры по запросу Etherlink о совместном стимулировании ликвидности Uniswap v3. Фонд Tezos выделит 300 000 долларов США на трехмесячные вознаграждения по парам WETH/USDC, WBTC/USDC и LBTC/USDC и обращается к DAO с просьбой добавить еще 150 000 долларов, стремясь закрепить растущий TVL Etherlink и будущие нативные токены на Uniswap. Голосование завершается 18 июля.
  • Rocket Pool DAO находится в стадии vголосование по окончательному утверждению внедрения Saturn 1. Одобрение квалифицированным большинством в 75% ратифицирует ключевые изменения протокола, включая новые конструкции транзакций и потенциальное распределение доходов в казну pDAO. Голосование заканчивается 24 июля.
  • 16 июля, 17:00: VeChain проведет ежемесячное обновление с представителями сообщества и Фондом VeChain.
• Разблокировки
  • 15 июля: SEI$0.1305 разблокирует 1% от своего обращающегося предложения на сумму 19,07 миллиона долларов.
  • 16 июля: ARB$0.2130 разблокирует 1,87% своего обращающегося объема, стоимостью 37,15 миллиона долларов.
  • 17 июля: ZK$0.03242 разблокирует 2,41% от своей обращающейся эмиссии на сумму 9,24 миллиона долларов.
  • 17 июля: APE$0.2317 разблокирует 1,95% своего обращения на сумму 9,86 миллиона долларов.
  • 18 июля: Официальный TRUMP (TRUMP) разблокирует 45,35% своего обращения на сумму 827,17 млн долларов.
  • 18 июля: FTN$0.5871 разблокирует 4,64% от своей циркулирующей эмиссии на сумму 90 миллионов долларов.
• Запуски токенов
  • 15 июля: TAC (TAC) будет размещен на Binance, Kraken, Bitget, Bybit и других биржах.
  • 16 июля: Bybit to делистинг TAP$0.1908, VaporFund (VPR), Cosplay Token (COT), Souni (SON), Tenet Protocol (TENE), HVH$0.0₃3582, и Brawl AI Layer (BRAWL) среди прочих.

Конференции

The Конференция CoinDesk по политике и регулированию (ранее известное как State of Crypto) — однодневное специализированное мероприятие, которое пройдет в Вашингтоне 10 сентября и предоставит возможность генеральным юрисконсультам, специалистам по комплаенсу и руководителям регулирующих органов встретиться с государственными чиновниками, отвечающими за законодательство и нормативный контроль в сфере криптовалют. Количество мест ограничено. Используйте код CDB10 для получения скидки 10% на регистрацию до 17 июля.

• 16 июля: Инвестируйте в Web3 Форум (Дубай)
• 20 июля: День криптовалюты 20.07 (Атланта)
• 21-22 июля: Малайзийская неделя блокчейна 2025 (Куала-Лумпур)
• 24 июля: Decasonic’s День инвестора Web3 2025 (Чикаго)
• 25 июля: Глобальный саммит по блокчейну (Монтевидео, Уругвай)
• 28-29 июля: Конференция TWS 2025 (Сингапур)
• 6-7 августа: Blockchain.Rio 2025 (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
• 6-10 августа: Редкий EVO (Лас-Вегас)
• 7-8 августа: биткоин++ (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Baltic Honeybadger 2025 (Рига, Латвия)
• 9-10 августа: Conviction 2025 (Хошимин, Вьетнам)

Токен Ток

От Оливера Найта

• Платформа выпуска токенов Pump.fun распределила свой нативный токен среди ранних пользователей и участников ICO в понедельник, дебютировав с рыночной капитализацией в 2 миллиарда долларов на фоне объёма торгов в 1,46 миллиарда долларов.
• PUMP начал торговлю с отметки $0,00756 и вскоре почувствовал давление, опустившись до $0,0051, прежде чем стабилизироваться на уровне $0,0056.
• Цена ICO составляла $0,004, что означало для инвесторов возможность быстро перепродать токены с прибылью, создав волну давления продаж.
• Дебют токена совпал с спадом на широком крипторынке: биткоин BTC$90 332,17 потерял 4%, опустившись с $123 000 до $117 000, в то время как эфир ETH$3 117,44 и солана SOL$132,80 снизились на 2% и 4,7% соответственно.
• Криптовалютная биржа Binance также попыталась привлечь к себе внимание, объявляя о выпуске собственного токен-ланчера который будет конкурировать с Pump.fun.

Позиционирование в деривативах

• Открытый интерес по фьючерсам на XRP достиг рекордных значений на фоне беспрецедентной активности по фьючерсам на BTC, что указывает на ожидаемую высокую волатильность цен.
• Ставки финансирования для основных монет удерживаются выше годовой отметки в 10%, что свидетельствует о бычьем настроении на рынке. Однако этот показатель далеко не указывает на перегрев, характерный для пиков рынка или рекордных цен.
• Кумулятивный дельта-объем по 25 крупнейшим монетам за последние 24 часа является отрицательным, что свидетельствует об усилении активности продавцов. В краткосрочной перспективе откат может углубиться.
• Риски реверсов, связанные с краткосрочными опционами на BTC и ETH, теперь показывают предпочтение защитных путов, что характерно для периода снижения цен. Длинный конец рынка остается бычьим.
• Потоки блоков на внебиржевой ликвидной сети Paradigm включали декабрьские реверсы риска и вне денег колл-спреды по ETH.

Движения рынка

• BTC снизился на 2,86% с 16:00 по восточному времени в понедельник и составляет $116 734,47 (за 24 часа: -4,13%)
• ETH снижется на 1,12% до $2,970.70 (за 24 часа: -2,89%)
• Индекс CoinDesk 20 снизился на 1,79% до 3,566.75 (за 24 часа: -3,85%)
• Ставка стейкинга Ether CESR Composite выросла на 15 базисных пунктов и составляет 3,04%
• Финансирование BTC составляет 0.0315% (34.40% в годовом исчислении) на KuCoin

• Индекс DXY снизился на 0,12% и составляет 97,97
• Фьючерсы на золото выросли на 0,41% и составляют $3 372,90
• Фьючерсы на серебро снизились на 0,11% и торгуются на уровне $38,70
• Индекс Nikkei 225 закрылся ростом на 0,55% на отметке 39 678,02
• Индекс Hang Seng закрылся ростом на 1,45% на уровне 24 553,52
• Индекс FTSE вырос на 0,06% и составил 9 003,57
• Euro Stoxx 50 вырос на 0,40% и составляет 5 392,29
• Индекс DJIA закрылся в понедельник с ростом на 0,20% на отметке 44 459,65
• Индекс S&P 500 закрылся ростом на 0,14% на уровне 6 268,56
• Индекс Nasdaq Composite закрылся ростом на 0,27% на уровне 20 640,33
• Индекс S&P/TSX Composite закрылся ростом на 0,65% на уровне 27 198,85
• Индекс S&P 40 Латинская Америка закрылся снижением на 0,92% на отметке 2 597,40
• Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 1,2 б.п. и составила 4,415%
• Фьючерсы E-mini на S&P 500 выросли на 0,29% и составляют 6 329,00
• Фьючерсы E-mini Nasdaq-100 выросли на 0,54% и составляют 23 158,75
• Индекс E-mini Dow Jones Industrial Average остается без изменений на уровне 44 694,00

Статистика Bitcoin

• Доминация BTC: 64,25% (-0,41%)
• Коэффициент эфира к биткоину: 0.02549 (1.39%)
• Хешрейт (семидневное скользящее среднее): 906 EH/s
• Хешпрайс (спот): $58.8
• Общие комиссии: 5.74 BTC / $693,498
• Открытый интерес по фьючерсам CME: 153 280 BTC
• BTC оценён в золоте: 34,8 унций
• Рыночная капитализация BTC по отношению к золоту: 9.86%

Технический анализ

• С 2024 года при каждом новом максимуме BTC токен DOGE$0.1405, крупнейший в мире мем-токен, достигает более низкого максимума по сравнению с предыдущим.
• Расхождение указывает на снижение интереса инвесторов к несерьезным токенам.

Криптовалютные акции

• Strategy (MSTR): закрылась в понедельник на отметке $451.02 (+3.78%), -2.04% на уровне $441.80
• Coinbase Global (COIN): закрытие на уровне $394.01 (+1,8%), снижение на 1,41% до $388.47
• Circle (CRCL): закрыт на отметке $204,7 (+9,27%), снижение на 1,93% до $200,75
• Galaxy Digital (GLXY): закрытие на отметке $21.45 (+3.97%), без изменений в предторговой сессии
• MARA Holdings (MARA): закрылись на отметке $19.21 (+0.37%), снизились на 1.56% до $18.91
• Riot Platforms (RIOT): закрылась на отметке $12,51 (+0,72%), в минусе на 2,4% до $12,21
• Core Scientific (CORZ): закрытие на уровне $13.56 (+8.39%), +2.58% на уровне $13.91
• CleanSpark (CLSK): закрытие на уровне $12.6 (-0.4%), снижение на 1.9% до $12.36
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): закрытие на уровне $25,57 (+3,19%)
• Semler Scientific (SMLR): закрытие на уровне $45.23 (-0.66%), -0.51% на отметке $45
• Exodus Movement (EXOD): закрытие на уровне $33,70 (+2,12%), +2,34% на отметке $34,49

Потоки ETF

Спотовые BTC ETF

• Ежедневный чистый поток: 297,4 миллиона долларов
• Совокупный чистый приток: 52,64 миллиарда долларов
• Общие запасы BTC ~1,28 миллиона

Спотовые ETH ETF

• Ежедневные чистые потоки: 259 миллионов долларов
• Совокупный чистый приток: 5,58 млрд долларов
• Общее количество ETH ~4,47 миллиона

Источник: Farside Investors

Ночные потоки

График дня

• Индекс годовой однодневной подразумеваемой волатильности BTC от Volmex остается зафиксированным в боковом диапазоне.
• Это знак того, что трейдеры не ожидают, что предстоящий индекс потребительских цен (CPI) в США вызовет значительную волатильность на рынке.

Пока Вы Спали

• Ралли биткоина приостанавливается на фоне фиксации прибыли долгосрочными холдерами (CoinDesk): Биткойн упал почти на 5% от своего пикового значения в $123 000, при этом долгосрочные держатели — те, кто удерживает BTC более 155 дней — обеспечили основную долю из $3,5 миллиарда прибыли, зафиксированной за последние 24 часа.
• Standard Chartered заявляет, что является первым глобальным банком, предлагающим спотовую торговлю биткоином и эфиром (CoinDesk): Standard Chartered начал предлагать институциональным клиентам в Великобритании торговлю спотовыми биткоином и эфиром, заявив, что он является первым глобальным системно важным банком, предоставляющим такие услуги с криптоактивами.
• Стратегия медведей ломается, поскольку анти-MSTR с использованием заемных средств ETF достигает своего дна (CoinDesk): ETF Defiance Daily Target 2X Short MSTR (SMST) упал на 7,6% до рекордно низкого уровня в $18,17 в понедельник, при этом объем торгов достиг второго по величине показателя за всю историю — 2,88 миллиона акций.
• За жёсткими заявлениями Трампа о России — сомнения и недостающие детали (The New York Times): Трамп предупредил о введении 100% тарифов для торговых партнеров России, если в течение 50 дней не будет достигнуто прекращение огня в Украине. Аналитики отмечают, что угроза не имеет силы, поскольку в числе целей находятся Китай и союзники США.
• Экономика Китая замедляется на фоне ужесточения потребительских расходов и роста рисков тарифов со стороны США (Рейтер) : Рост экономики Китая во втором квартале замедлился до 5,2% в годовом выражении, а снижение потребления и грядущие тарифы США вызывают опасения, что для достижения целевого показателя роста в 5% в год может потребоваться дополнительное стимулирование.
• План увеличения доходности от «экспроприации» российских активов, предупреждает Euroclear (Financial Times): Европейское депозитарное учреждение ценных бумаг, которое держит большую часть замороженных российских активов, заявило, что планы ЕС более агрессивно реинвестировать их могут усилить юридические риски, подорвать финансовую репутацию и спровоцировать новые ответные меры со стороны Москвы.
• Опрос BofA показывает рекордный приток инвесторов в рискованные активы (Bloomberg): 175 управляющих фондами, опрошенных Bank of America, увеличили доли инвестиций в акции США и еврозоны рекордными темпами, ссылаясь на улучшение показателей прибыли, динамику технологий и оптимизм в отношении перспектив торговых соглашений.

В Эфире