O fornecimento de Bitcoin Wrapped mais que dobrou, mas o hack do BadgerDAO expôs os riscos de mover Bitcoin para Ethereum

O hack da semana passada emFinanças descentralizadas O protocolo (DeFi) BadgerDAO colocou uma Criptomoeda importante, mas menos comentada, no centro das atenções mais uma vez.

Wrapped Bitcoin, um Token ERC-20 na blockchain Ethereum , que é garantida 1 para 1 com Bitcoin, mais que dobrou sua oferta em relação ao ano passado, à medida que comerciantes e investidores buscam oportunidades alternativas de alto rendimento em DeFi.

A demanda crescente por WBTC ocorre porque os rendimentos para empréstimos e empréstimos de Bitcoin se tornaram menos competitivos em comparação com o lucrativo mercado de empréstimos DeFi. Mas o hack no BadgerDAO, que se concentra em altos rendimentos em Wrapped Bitcoin, levantou preocupações sobre a segurança de mover Bitcoin para o blockchain Ethereum . O hack levou à perda de 2.100 bitcoins em um valor estimado de US$ 118 milhões, empresa de segurança de blockchain e análise de dados sediada na China Escudo Peckescreveu em um tweet de 2 de dezembro.

De acordo comdados compilados pelo usuário @Messari_Jack na Dune Analytics, o fornecimento total de WBTC foi de aproximadamente 253.876 em 1º de dezembro, acima dos 112.948 no final de 2020. Os principais comerciantes de WBTC para cunhagem de WBTC incluem Alameda Research, CoinList, Grapefruit Trading e Three Arrows Capital. A Alameda sozinha cunhou mais de 9.6547,2 WBTC.

O valor total bloqueado no WBTC é de aproximadamente US$ 12,53 bilhões, o quinto maior protocolo DeFi da TVL, de acordo com Lhama DeFi. TVL representa o valor em dólares de todos os tokens bloqueados nocontratos inteligentesde um projeto de empréstimo descentralizado.

“Acontece que atualmente é mais fácil tomar emprestado e emprestar com WBTC do que com BTC, já que os usuários podem interagir com protocolos de empréstimo DeFi como Compound, Aave e Maker para emprestar seu WBTC e tomar emprestado USDC, DAI ou outros ativos contra ele”, disse JOE Keefer, um trader da Grapefruit Trading, um dos maiores comerciantes de WBTC , à CoinDesk no Telegram. “Também há muitas oportunidades de usar WBTC diretamente no yield farming.”

Em plataformas de empréstimos centralizadas, comoBlocoFi e Celsius, a taxa de juros para empréstimos de Bitcoin era tão alta quanto 6,20% no momento da publicação, muito abaixo das taxas do lucrativo agricultura de rendimentosobre protocolos DeFi usando diferentes estratégias de negociação.

Em vez de ir para uma plataforma de empréstimo centralizada, os comerciantes podem, por exemplo, usar o WBTC como garantia na plataforma MakerDAO para cunhar a própria stablecoin do Maker, DAI. O DAI gerado pelo WBTC pode ser usado para muitos propósitos, incluindo empréstimos de DAI a juros, como o CoinDesk tem relatado.

“Os rendimentos do Bitcoin são muito baixos”, disse Dan Burke, diretor administrativo de vendas institucionais da empresa de custódia de Cripto BitGo, à CoinDesk por meio de uma mensagem direta. Com o WBTC, “você pode colocá-lo em qualquer pool DeFi baseado em Ethereum ou DEX [troca descentralizada]”.

No entanto, recompensas maiores geralmente vêm acompanhadas de riscos maiores, poisa exploração do BadgerDAOmostrou.

De acordo com o site oficial do BadgerDAO, o protocolo oferece aos seus usuários diversas estratégias automatizadas para ganhar rendimento em ativos atrelados ao bitcoin, incluindo o WBTC e seu próprio Bitcoin com juros (ibBTC).

Credor de Cripto Celsius Network confirmado que perdeu dinheiro com o hack sem revelar o valor exato da perda. Ao rastrear dados de blockchain, alguns observadores estimaram a perda da Celsius em aproximadamente US$ 51 milhões via WBTC, mas o CEO da Celsius, Alex Mashinsky, disse em uma transmissão ao vivo no YouTube que os fundos perdidos pertenciam à empresa e que nenhum usuário havia perdido dinheiro com o hack.

“Foi um hack do BADGER , mas alguns dos fundos da Celsius estavam lá, então a Celsius perdeu dinheiro”, disse Mashinsky. “Mas nenhum dos membros da Celsius perdeu dinheiro.”