Ativos de risco se valorizam com a estratégia taco: Crypto Daybook Américas

Por Francisco Rodrigues (Todos os horários em ET, salvo indicação em contrário)

Os preços das criptomoedas estão se recuperando após a redução das tensões entre os EUA e seus aliados da OTAN, no que ficou conhecido como uma operação taco (Trump sempre desiste), enquanto os rendimentos dos títulos estão caindo.

Bitcoin BTC$67.645,01 subiu 0,75% para retomar o nível de US$ 90.000, enquanto o ether ultrapassou US$ 3.000 após avançar 1,25%. O índice mais amplo CoinDesk 20 (CD20) o índice teve alta de 1,56% nas últimas 24 horas.

Um fator crucial para a recuperação foi o ressurgimento dos títulos do governo japonês de longo prazo. Após alcançar máximas de várias décadas, os rendimentos dos títulos públicos de 10 e 30 anos caíram pela segunda sessão consecutiva, impulsionados por garantias públicas dos oficiais de Tóquio. Quando os rendimentos dos títulos caem, os preços sobem.

Isso trouxe algum alívio para os mercados globais de empréstimos e, por extensão, para o mercado cripto, que tende a sofrer quando os investidores adotam uma postura mais defensiva e as condições de liquidez se deterioram.

Contribuindo para a recuperação, houve uma mudança de tom por parte do presidente dos EUA, Donald Trump, no Fórum Econômico Mundial em Davos. Em um exemplo clássico do chamado taco trade, o presidente assustou os mercados com ameaças de novas tarifas contra aliados da OTAN devido ao status da Groenlândia, antes de reverter o curso para dizer um “"estrutura de um acordo futuro” tinha sido resolvido.

Dinamarca, que controla a Groenlândia, afirmou que ceder o controle do território está fora de questão, entretanto segurança e investimentos serão negociados.

Os mercados reagiram de forma decisiva. As ações globais dispararam, os preços do ouro recuaram e o sentimento de risco melhorou, proporcionando aos traders de criptomoedas um alívio após dias de turbulência.

Os rendimentos dos títulos e as tensões geopolíticas continuam sendo pontos-chave de pressão. Não está claro exatamente o que o acordo da Groenlândia envolve, e a situação pode mudar rapidamente.

Os preços das criptomoedas continuam, entretanto, ameaçando uma continuação de baixa. Uma queda abaixo dos “níveis altos dos 80” para o bitcoin estabeleceria máximas inferiores, afirmou Jasper De Maere, estrategista de mesa da Wintermute, em nota enviada por e-mail. Mantenha-se alerta!

Leia mais: Para análise da atividade de hoje em altcoins e derivativos, veja Mercados Cripto Hoje

O que Observar

Para uma lista mais abrangente de eventos desta semana, consulte "" da CoinDeskSemana Cripto Pela Frente"."

• Cripto
  • 22 de jan.: Protocolo X-Ray da Stellar mainnet lançamentos.
• Macro
  • 22 de jan., 8h30: Estimativa final do crescimento trimestral do PIB dos EUA no 3º trimestre: 4,3%
  • 22 de jan., 8h30: Pedidos de auxílio-desemprego nos EUA para a semana encerrada em 17 de jan. (Anterior: 198 mil); Pedidos contínuos para a semana encerrada em 10 de jan. (Anterior: 1884 mil)
  • 22 de jan., 8h30: preços PCE dos EUA trimestrais finais para o 3º trimestre estimados em 2,8%; Core PCE trimestral final para o 3º trimestre estimado em 2,9%
  • 22 de jan., 10h30: Elon Musk falará no Fórum Econômico Mundial em Davos pela primeira vez.
• Lucros (Estimativas baseadas em dados da FactSet)
  • Nada agendado.

Eventos de Token

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• Votações e chamadas de governança
  • 22 de jan.: NEAR Protocol lançará a primeira edição do seu Intents Day.
  • 22 de jan.: Nexus Mutual organizará uma sessão DeFi Risk Briefing no X Spaces sessão.
• Desbloqueios
  • 22 de jan.: MBG (MBG) irá desbloquear 12,13% de sua oferta circulante no valor de US$ 10,11 milhões.
• Lançamentos de Token
  • 22 de jan.: evento de geração de tokens da Immunefi (IMU) ocorrerá.
  • 22 de janeiro: Evento de geração do token FIGHT da Fight Foundation ocorrerá.

Conferências

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• Dia 4 de 4: Hub Web3 Davos (Suíça)

Movimentações de Mercado

• O BTC está em alta de 0,11% desde as 16h ET de quarta-feira, cotado a US$ 89.952,17 (24h: +0,70%)
• ETH está em queda de 1,22%, cotado a US$ 2.986,43 (24h: +0,69%)
• CoinDesk 20 está em queda de 0,35% a 2.774,56 (24h: +1,64%)
• A Taxa Composta de Staking do Ether CESR aumentou 1 bps para 2,85%
• A taxa de financiamento do BTC está em 0,0083% (9,0743% anualizado) na Binance

• O DXY está estável em 98,70
• Os contratos futuros de ouro caem 0,20% a US$ 4.827,70
• Os contratos futuros de prata subiram 1,05%, para $93,61
• Nikkei 225 fechou em alta de 1,73% aos 53.688,89
• Hang Seng fechou em alta de 0,17% aos 26.629,96
• O FTSE está em alta de 0,67% a 10.206,13
• Euro Stoxx 50 está em alta de 1,30% aos 5.959,33
• DJIA fechou na quarta-feira em alta de 1,21%, aos 49.077,23
• O S&P 500 encerrou em alta de 1,16%, aos 6.875,62 pontos
• O Nasdaq Composite encerrou em alta de 1,18% aos 23.224,82
• O S&P/TSX Composite fechou em alta de 0,31%, aos 32.851,53
• S&P 40 América Latina fechou em alta de 2,78% a 3.465,21
• A taxa do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu 0,4 pontos-base para 4,249%
• Os contratos futuros do E-mini S&P 500 estão em alta de 0,59% aos 6.950,50
• Os contratos futuros E-mini Nasdaq-100 sobem 0,87%, para 25.692,00
• Os contratos futuros do índice E-mini Dow Jones Industrial Average estão em alta de 0,34%, cotados a 49.433,00

Estatísticas do Bitcoin

• Dominância do BTC: 59,72% (inalterada)
• Relação ether-bitcoin: 0,03336 (0,06%)
• Taxa de hash (média móvel de sete dias): 1.017 EH/s
• Preço do Hash (à vista): $38,77
• Taxas totais: 2,69 BTC / $239.530
• Interesse em Aberto dos Futuros da CME: 120.460 BTC
• BTC precificado em ouro: 18,5 oz.
• BTC vs capitalização de mercado do ouro: 6,0%

Análise Técnica

• O gráfico superior mostra a razão entre a capitalização de mercado do bitcoin e a das 10 maiores altcoins.
• A relação parece estar em um suporte semanal importante, sem novas quebras, apesar da fraqueza generalizada do mercado nas últimas semanas.
• Interessantemente, há uma divergência de alta no RSI se formando no painel inferior, com o índice subindo lentamente enquanto a relação de preços permanece estável
• Essa dinâmica implica que pode haver uma potencial valorização para as 10 altcoins em relação ao BTC no curto a médio prazo.

Ações de Cripto

• Coinbase Global (COIN): fechou na quarta-feira a US$ 226,93 (–0,35%), +0,99% em US$ 229,18 no pré-mercado
• Galaxy Digital (GLXY): fechou em $32,45 (+1,09%), +2,28% em $33,19
• MARA Holdings (MARA): fechou em US$ 10,56 (+1,83%), +0,95% em US$ 10,66
• Riot Platforms (RIOT): fechou em US$ 17,25 (–4,70%), +1,97% a US$ 17,59
• Core Scientific (CORZ): fechou a $18,20 (–0,87%), +1,10% a $18,40
• CleanSpark (CLSK): fechou em $12,81 (+0,39%), +1,64% em $13,02
• Exodus Movement (EXOD): fechou em US$ 15,73 (–4,55%)
• CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI): fechou em $47,91 (–0,62%)
• Circle Internet Group (CRCL): fechou em US$ 72,64 (–0,08%), +1,51% em US$ 73,74
• Bullish (BLSH): fechou em $38,37 (–1,54%), +0,60% a $38,60

Empresas de Tesouraria Cripto

• MicroStrategy (MSTR): fechou em US$163,81 (+2,23%), inalterado no pré-mercado
• Strive Asset Management (ASST): fechou em $0,892 (+0,80%), -0,27% em $0,89
• SharpLink Gaming (SBET): fechou em $9,97 (+0,20%), +0,60% em $10,03
• Upexi (UPXI): fechou em $2,10 (+3,45%)
• Lite Strategy (LITS): fechou em $1,32 (+0,76%)

Fluxos de ETF

ETFs Spot de BTC

• Fluxos líquidos diários: -$708,7 milhões
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 56,61 bilhões
• Total de reservas em BTC ~1,3 milhão

ETFs Spot de ETH

• Fluxos líquidos diários: -287 milhões de dólares
• Fluxos líquidos acumulados: US$ 12,41 bilhões
• Posse total de ETH ~6,14 milhões

Fonte: Investidores Farside

Enquanto Você Dormia

Novo mapa comercial ganha forma em Davos à medida que o mundo se ajusta às tarifas de Trump (Reuters): Líderes em Davos estão se esforçando para diversificar o comércio enquanto as ameaças de tarifas de Trump abalavam os aliados. Após sugerir novas taxas vinculadas à Groenlândia, Trump as retirou com uma 'estrutura de acordo' da OTAN.

Futuros do Dow, Ações Globais Sobem Após Reversão de Tarifas de Trump (The Wall Street Journal): As ações globais e os contratos futuros dos EUA subiram após Trump recuar das ameaças de tarifas contra a Europa relacionadas à Groenlândia, desencadeando um rali de alívio. As ações de tecnologia e semicondutores lideraram os ganhos no pré-mercado enquanto o ouro recuava.

Bitcoin e ether caem, depois se recuperam à medida que Trump recua das tarifas sobre a Groenlândia (CoinDesk): O Bitcoin caiu abaixo de US$ 88.000 antes de se recuperar perto de US$ 90.000 na Ásia, após Trump amenizar ameaças tarifárias relacionadas à Groenlândia em Davos. O ETH e os principais criptoativos acompanharam, com a oscilação destacando o quão estreitamente as criptomoedas permanecem vinculadas às manchetes macroeconômicas e aos rendimentos dos títulos.