Aster Devance Hyperliquid en Revenus alors que la Guerre des DEX s’Intensifie : Crypto Daybook Amériques

Par Omkar Godbole (Tous les horaires en ET sauf indication contraire)

Bitcoin BTC$94,261.14 a rebondi depuis les creux de la séance asiatique à 111 000 $ pour atteindre 112 800 $, reproduisant un schéma observé mardi. Cependant, le token reste en dessous de ses moyennes mobiles simples (MMS) à 50 et 100 jours, avec analyse de la liquidité et sentiment de la foule de détail signalant un potentiel pour un recul plus marqué. Le Indice CoinDesk 20 a enregistré une baisse de 0,7 % au cours des dernières 24 heures, s'établissant à 4 027.

Deux développements notables ont émergé. La concurrence entre les échanges décentralisés on-chain Hyperliquid et Aster s'est intensifiée, avec Aster dépassant Hyperliquid en termes de revenus quotidiens. Selon DefiLlama, Aster a généré 7,2 millions de dollars de revenus au cours des 24 dernières heures contre 2,79 millions de dollars pour Hyperliquid. Cette divergence se reflète également dans leurs tokens natifs : la capitalisation boursière d'ASTR a grimpé de 931 millions de dollars à 3,74 milliards de dollars en sept jours, tandis que celle de HYPE est passée de 14,88 milliards de dollars à 11,73 milliards de dollars.

ASTR a fortement augmenté 37 % sur 24 heures, la meilleure performance parmi les 100 principaux tokens par capitalisation boursière, tandis que HYPE classé parmi les moins performants. Ces derniers mois, Hyperliquid a perdu des parts de marché au profit de concurrents tels qu’Aster et Lighter, faisant de ce secteur un domaine que les investisseurs doivent surveiller de près.

Pendant ce temps, les données de CryptoRank montrent que l’activité des launchpads de Solana a fortement diminué, le volume combiné atteignant un creux de quatre mois à 117 millions de dollars. Le nombre de portefeuilles actifs est passé sous la barre des 100 000, et le nombre de projets token graduates quotidiens – des projets ayant terminé avec succès leurs phases initiales de levée de fonds ou de vente de tokens et étant passés à la cotation publique – est tombé à seulement 88, ce qui indique une baisse de l’engagement des utilisateurs et moins de nouveaux lancements.

Jeff Dorman, directeur des investissements chez Arca, contesté l'idée d'un marché haussier général des cryptomonnaies, soulignant que le rallye de 2025 est étroit et sélectif, axé sur certaines pièces soutenues par des fonds négociés en bourse (ETFs) et des trusts d’actifs numériques (DATs) tels que BTC, ETH et SOL.

Sur les marchés traditionnels, le dollar américain a progressé de 0,4 %, probablement influencé par les commentaires prudents du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, concernant les baisses de taux plus tôt dans la semaine. Les contrats à terme du Nasdaq ont affiché des gains, envoyant des signaux favorables au marché des cryptomonnaies. Restez vigilants !

À surveiller

• Crypto
  • 24 sept., 9 h : DFINITY, l’organisation à but non lucratif derrière ICP$3.6645, organise son AMA et mise à jour de l’équipe sur Internet Identity 2.0 événement, dévoilant sa solution de connexion auto-souveraine.
  • 24 sept. : Hedera (HBAR) mise à niveau du réseau principal (version v0.65).
• Macro
  • 24 sept., 10h : Ventes de maisons neuves aux États-Unis en août Est. 0,65 M.
• Revenus (Estimations basées sur les données de FactSet)
  • Aucun événement prévu.

Événements de jetons

• Votes de gouvernance & appels
  • Aucun.
• Débloque
  • 25 septembre : VENOM$0.05145 va débloquer 2,28 % de son offre en circulation, d'une valeur de 7,98 millions de dollars.
• Lancements de Tokens
  • 24 septembre : Griffin AI (GAIN) sera coté sur KuCoin et Gate.io
  • 24 sept. : PYUSD$1.0002 sera coté sur BTSE.
  • 24 sept. : USDE$0.9994 sera listé sur BTSE.
  • 24 sept. : Aster ASTER$0.9397 sera coté sur KuCoin.

Conférences

• Jour 2 sur 2 : Conférence « Impact » de Korea Blockchain Week 2025 (Séoul)
• Jour 2 sur 3 : Sommet Blockchain Immobilier (virtuel)
• 24 sept. : Bitcoin Palooza (New York)
• 24 sept. : Sommet de la Révolution Fintech Vietnam (Ho Chi Minh Ville)
• 24 sept. : Symposium Mondial sur la Blockchain et la Cryptomonnaie 2025 (Londres)
• Jour 1 sur 2 : Grande-Bretagne Connectée 2025 (Londres)
• Jour 1 sur 2 : ETHSofia (Sofia, Bulgarie)
• Jour 1 sur 2 : Semaine Fintech Nordique (Copenhague, Danemark)

Discussion sur les Tokens et Positionnement sur les Dérivés

• L'engouement pour le token Metamask grandit, tandis que les positions ouvertes sur Aster augmentent de 46 % : Crypto Markets Today

Mouvements du marché

• Le BTC est en hausse de 0,66 % depuis 16h00 HNE mardi à 112 769,17 $ (24h : -0,24 %)
• L'ETH est en hausse de 0,14 % à 4 183,16 $ (24h : -0,39 %)
• CoinDesk 20 est en hausse de 0,18 % à 4 034,77 (24h : -0,62 %)
• Le taux composite de staking CESR d’Ether est en baisse de 5 points de base à 2,85 %
• Le taux de financement du BTC est de 0,0071 % (7,7668 % annualisé) sur Binance
• Le DXY est en hausse de 0,32 % à 97,57
• Les contrats à terme sur l'or sont en baisse de 0,34 % à 3 802,60 $
• Les contrats à terme sur l'argent sont en baisse de 0,48 % à 44,40 $
• Le Nikkei 225 a clôturé en hausse de 0,3 % à 45 630,31
• Hang Seng a clôturé en hausse de 1,37 % à 26 518,65
• Le FTSE recule de 0,12 % à 9 212,27
• L'Euro Stoxx 50 recule de 0,14 % à 5 464,60
• Le DJIA a clôturé mardi en baisse de 0,19 % à 46 292,78
• Le S&P 500 a clôturé en baisse de 0,55 % à 6 656,92
• Le Nasdaq Composite a clôturé en baisse de 0,95 % à 22 573,47
• L'indice S&P/TSX Composite a clôturé en baisse de 0,48 % à 29 815,63
• L'indice S&P 40 Amérique Latine a clôturé en hausse de 1,17 % à 2 957,33
• Le taux des bons du Trésor américain à 10 ans est en baisse de 1 point de base, à 4,108 %
• Les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 gagnent 0,17 % à 6 726,25
• Les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 progressent de 0,31 % à 24 905,00
• L'indice E-mini Dow Jones Industrial Average est stable à 46 654,00

Statistiques Bitcoin

• Dominance du BTC : 58,47 % (-0,04 %)
• Ratio Ether-bitcoin : 0,03708 (-0,28%)
• Taux de hachage (moyenne mobile sur sept jours) : 1 063 EH/s
• Prix du hash (spot) : 50,01 $
• Frais totaux : 2,79 BTC / 314 619 $
• Intérêt Ouvert des Futures CME : 142,21 K BTC
• BTC coté en or : 29,9 oz.
• Capitalisation boursière BTC vs or : 8,38 %

Analyse Technique

• Le graphique journalier de XRP montre que les vendeurs n'ont une fois de plus pas réussi à s'imposer en dessous de 2,70 $ mardi.
• Le niveau s'est imposé comme un support solide au cours des deux derniers mois.
• Par conséquent, une éventuelle cassure en dessous de ce niveau pourrait entraîner une augmentation des ventes de la part des détenteurs, intensifiant la pression à la vente.

Actions Crypto

• Coinbase Global (COIN) : clôturé mardi à 320,07 $ (-3,58 %), +1,12 % à 323,64 $ en pré-marché
• Circle Internet (CRCL) : clôturé à 130,97 $ (-4,85 %), +2,92 % à 134,80 $
• Galaxy Digital (GLXY) : clôturé à 33,14 $ (-1,63 %), +1,39 % à 33,60 $
• Bullish (BLSH) : clôturé à 69,49 $ (+0,58 %), +0,73 % à 70 $
• MARA Holdings (MARA) : clôturé à 17,71 $ (-3,49 %), +1,3 % à 17,94 $
• Riot Platforms (RIOT) : clôturé à 17,07 $ (-2,46 %), +2,64 % à 17,52 $
• Core Scientific (CORZ) : clôturé à 17 $ (-0,99 %), stable en pré-marché
• CleanSpark (CLSK) : clôturé à 13,91 $ (+1,24 %), +2,01 % à 14,19 $
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI) : clôturé à 42,9 $ (-2,43 %)
• Exodus Movement (EXOD) : clôturé à 28,55 $ (-3,84 %), +1,58 % à 29 $

Entreprises de Trésorerie Crypto

• Strategy (MSTR) : clôturé à 327,78 $ (-2,43 %), +1,25 % à 331,88 $
• Semler Scientific (SMLR) : clôture à 32,66 $ (+1,87 %), inchangé en pré-marché
• SharpLink Gaming (SBET) : clôturé à 17,01 $ (+2,41 %), -0,41 % à 16,94 $
• Upexi (UPXI) : clôturé à 6,17 $ (+1,65 %), -1,46 % à 6,08 $
• Lite Strategy (LITS) : clôturé à 2,63 $ (+1,94 %)

Flux des ETF

ETF BTC au comptant

• Flux nets quotidiens : -103,8 millions de dollars
• Flux nets cumulatifs : 57,21 milliards de dollars
• Détentions totales de BTC ~1,32 million

FNB ETH au comptant

• Flux nets quotidiens : -140,8 millions de dollars
• Flux nets cumulés : 13,72 milliards de dollars
• Total des avoirs en ETH ~6,62 millions

Source : Investisseurs Farside

Pendant que vous dormiez

• Les appels à « acheter la baisse » du Bitcoin explosent, mais les tendances de liquidité indiquent 107 000 $ comme aimant potentiel (CoinDesk) : Malgré l'augmentation des discussions sur le « buy the dip », les analystes mettent en garde contre une possible dérive du bitcoin vers 107 000 $, où se trouve un important regroupement de liquidités, après avoir perdu le soutien à des moyennes mobiles clés.
• Ripple et Securitize introduisent RLUSD aux fonds tokenisés de BlackRock et VanEck (CoinDesk) : Le stablecoin de Ripple servira de pont de rachat 24h/24 et 7j/7 pour les fonds tokenisés BUIDL de BlackRock et VBILL de VanEck, avec des échanges rendus possibles via des contrats intelligents Securitize.
• Elliptic obtient un investissement de HSBC, renforçant le soutien des grandes banques dans l’analyse de la blockchain (CoinDesk) : Le responsable de la lutte contre la criminalité financière de HSBC rejoindra le conseil d’administration d’Elliptic alors que la banque investit dans cette société londonienne afin de financer le recrutement et l’expansion face à une demande croissante pour les outils de surveillance des risques liés aux actifs numériques.
• Trump, dans un virage rhétorique, déclare que l’Ukraine peut reprendre l’intégralité de son territoire (Reuters) : Trump a déclaré sur Truth Social après avoir rencontré Zelenskiy à l’ONU mardi que l’Ukraine pourrait récupérer toutes les terres occupées, bien que la politique américaine reste inchangée.