Pag-access sa Data Driving DeFi

Ang DeFi ay ONE sa mga pinakakapana-panabik na inobasyon sa pamumuhunan mula noong lumitaw ang mga hedge fund noong 1980s, kasama ang kanilang pangako ng walang kaugnayan, ganap na pagbabalik – na naging kilala bilang "alpha." Ang panloob na mga gawain ng mga pondo ng hedge sa una ay tila hindi masusukat sa mga nasa labas, ngunit sa lalong madaling panahon lumitaw ang isang karaniwang set ng data. Ang impormasyon sa mga diskarte, ang mga AUM, ang mga bayarin at ang pagganap ay naging pinagsama-sama at maihahambing, at dahil doon ay ipinanganak ang isang bagong klase ng asset.

Sa parehong paraan, ang mga mamumuhunan na naglalagay ng pera sa DeFi ay kailangang makakita sa apat na lente ng pagsusuri upang maayos na masuri ang pagkakataon at panganib: protocol, pool, asset at wallet. Ngunit para magkaroon ng utility ang pagsusuring ito, ang data sa bawat isa sa mga platform na ito ay hindi lamang dapat maging layunin, ngunit dapat ding mapaghambing, upang masuri ng mga mamumuhunan ang bawat DeFi platform sa isang katulad na batayan.

Maraming DeFi platform at decentralized exchanges (DEXs) ang gumagana sa ilalim ng katulad na premise: Ang mga mamumuhunan ay nagbibigay ng mga pares ng mga token na lumilikha ng pagkatubig upang ang pagpapautang at pangangalakal ay maaaring mangyari at magkaroon ng mga kita. Ito ay medyo simple sa konsepto, ngunit sa pagsasanay, ito ay mas kumplikado. Para maging komportable ang mga mamumuhunan sa pagiging kumplikadong ito, kailangan nila ng data upang makagawa ng matalinong mga pagpapasya - kung hindi, nanghuhula lang sila.

Sa partikular, kailangan nila ng global visibility sa lahat ng wallet, asset, pool at aktibidad ng protocol, pati na rin ang mga pakikipag-ugnayan sa pagitan ng bawat isa. Kailangan din nila ng maaasahang data sa lahat ng mga pagkilos at pamamahala sa protocol, kabilang ang mga boto, mint, burns, swaps, syncs, skims, flash swaps at flash loan. Kailangan din nila ng impormasyon sa mga token na binuo ng protocol at kung anong mga pares ng token ang maaaring gamitin sa kung saang pool.

Use Cases

Ang mga institusyong pampinansyal ay nangangailangan ng maaasahang data upang mag-alok, o makipagtransaksyon sa, mga produkto at serbisyo ng digital asset, ngunit ang data ay kumplikado, at ang imprastraktura na kinakailangan ay mahirap buuin at mapanatili. Tinutulungan ng digital data firm na Amberdata ang mga institusyong pampinansyal na makapasok sa klase ng digital asset nang hindi nangangailangan na magsagawa ng napakalaking, proprietary data infrastructure project.

Paano ito gumagana sa pagsasanay para sa mga institusyon sa iba't ibang mga kaso ng paggamit? Karaniwang nais ng mga mangangalakal na tukuyin at sukatin ang kasalukuyan at makasaysayang mga pagkakataon at panganib gamit ang serye ng data mula sa iba't ibang timeframe. Bago magsimula, nais ng mga mangangalakal na i-backtest ang kanilang diskarte sa pangangalakal, at pagkatapos ay mag-trigger ng programmatically ng mga pagbubukas at pagsasara ng kalakalan, sinasamantala ang mga pagkakataon sa arbitrage sa pagitan ng mga sentralisadong at desentralisadong palitan (DEX), gayundin sa pagitan ng iba't ibang DEX o sa pagitan ng mga liquidity pool, at potensyal na lumikha ng mga diskarte sa DeFi vault.

Para magawa ang lahat ng iyon sa ONE DeFi platform lamang (hal., Uniswap V3), kakailanganin nilang malaman kung aling mga pool at ang kanilang mga pares ang available upang magbigay ng pagkatubig. Pagkatapos ay kailangan nilang malaman ang kasalukuyan at makasaysayang mga presyo ng liquidity, at ang mga trade (swap) bawat pool, OHLCV data, pati na rin ang time-weighted average na mga presyo at volume-weighted average na mga presyo sa iba't ibang pool.

Ang mga analyst na naghahanap upang masuri ang potensyal sa pamumuhunan ng isang DeFi platform ay maaaring tumingin sa ibang hanay ng data upang matukoy ang mga trend at pagsubok ng mga pahayag para sa DEX, pool at mga asset na inihatid din sa isang hanay ng mga serye ng panahon. Kabilang dito ang kabuuang dami at halaga na naka-lock sa DEX, pati na rin ang kabuuang mga bayarin na nabuo sa huling 24 na oras. Gusto nilang malaman ang kabuuang bilang ng mga natatanging address na nakipag-ugnayan sa DEX, bilang karagdagan sa mga kasalukuyang aktibo. Kakailanganin nilang makita kung sino ang nangungunang mangangalakal sa iba't ibang time frame at ang mga nangungunang provider ng liquidity na pinagsunod-sunod ayon sa kabuuang liquidity, mga bayad na kinita, kabuuang pagkawala at kabuuang kita.

Kakailanganin din nila ang pangunahing data sa mga pool mismo, kabilang ang kanilang pagkatubig, mga bayarin, mga pares ayon sa dami, pagbalik sa pagkatubig at ang porsyento ng mga mangangalakal na nagdedeposito din bilang isang LP sa pool. Kailangan din nila ng partikular na data na nauukol sa DEX mismo, kabilang ang pamamahagi ng LP, mga order sa hanay at impormasyon kung sino ang bumoboto sa loob ng interface ng Uniswap Ggovernance.

Ang lahat ng data na ito ay available on-chain, ngunit ginagawa ng Amberdata ang raw data na iyon sa naaaksyunan na impormasyon, pinagsama-sama at ginagawang normal ito sa mga chain, at pinoproseso ang data para maipakita ito sa apat na lente na kailangan para maunawaan ang DeFi. Nagbibigay ito sa mga institusyong pampinansyal na pumapasok sa klase ng digital asset ng kakayahang bumuo ng parehong mga diskarte sa pangangalakal at pamumuhunan, pati na rin ang pagsuporta sa gawaing accounting at pag-audit.

Ang komprehensibong data at mga insight ng Amberdata sa mga blockchain network, Crypto Markets at desentralisadong Finance ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga institusyong pampinansyal na may historikal at real-time na pangunahing on-chain na data para sa pananaliksik, pangangalakal, panganib, analytics, pag-uulat at pagsunod. Ang data ay nagtutulak ng mga Markets, at ang Amberdata ay nagtutulak ng DeFi.

Upang makakuha ng karagdagang pag-unawa sa kung paano gamitin ang data na tulad nito upang ipaalam ang mga diskarte sa DeFi, mag-sign up para sa Ang webinar ng CoinDesk na "Pagsusuri ng Mga Oportunidad at Mga Panganib sa Liquidity Protocol" sa 12pm noong Oktubre 3.