Ibahagi ang artikulong ito
Deive Protocol Crosses $100M in Value Locked as Bitcoin Whales Make WAVES in Options Trading
Ang pagtatala ng aktibidad sa merkado ng mga opsyon sa onchain ng Derive ay pare-pareho sa malawak na batayan ng demand para sa mga derivative na nauugnay sa lahat ng bagay Crypto
Dis 10, 2024, 7:27 a.m. Isinalin ng AI
Ano ang dapat malaman:
- Nangunguna sa $100 milyon ang Structured product protocol na TVL ng Derive.
- Kamakailan, isang balyena ang nakolekta ng mahigit $1.6 milyon na premium mula sa isang diskarte sa BTC covered call.
- Ang mga mangangalakal ay nagdeposito ng sUSDe upang humiram ng USDC upang maibulsa ang pagkakaiba ng ani.
Mga pagpipilian sa ulan, Sinabi ng CoinDesk noong nakaraang linggo, na tumuturo sa lumalaking demand para sa mga derivatives na nakatali sa Bitcoin at iba pang cryptocurrencies. Ngayon, lumitaw ang karagdagang ebidensya sa anyo ng record na aktibidad sa desentralisadong Finance (DeFi), na nag-aalok ng natatangi at programmable na mga opsyon sa onchain, panghabang-buhay, at mga structured na produkto.
Ang kabuuang halaga ng dolyar ng Crypto tokens locked (TVL) sa Derive ay tumaas nang lampas $100 milyon, kasama ang record-setting trading volume at buwanang aktibong trader.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
"Ang pinakabagong mga insight sa merkado ng Derive.xyz ay nagpapakita ng kahanga-hangang paglago at pinataas na aktibidad, na ang kabuuang halaga nito ay naka-lock na higit sa $100 milyon sa unang pagkakataon, sa gitna ng record-setting na linggo para sa dami ng kalakalan at aktibong mga mangangalakal," sinabi ni Sean Dawson, pinuno ng pananaliksik sa Derive, sa CoinDesk sa isang email.
“Ang yield sa lahat ng USDC na deposito ay umabot sa 10% sa Derive.xyz, habang umabot ito sa lahat ng oras na pinakamataas sa notional volume sa $369 milyon at buwanang aktibong trade sa 5,416," dagdag ni Dawson.
Ang platform ng Derive binubuo ng Derive Chain, isang settlement layer para sa mga transaksyon; Derive Protocol, na nagbibigay-daan sa walang pahintulot, self-custodial margin trading ng mga perpetual, mga opsyon at spot; at Derive Exchange, isang order book.
Ang record na aktibidad sa Derive ay naaayon sa malawakang pangangailangan para sa mga opsyon na nauugnay sa mga cryptocurrencies at mga sasakyang pamumuhunan na nauugnay sa digital asset tulad ng mga spot ETF at stock.
Ang mga opsyon ay mga derivative na kontrata na nagbibigay sa mamimili ng karapatang bilhin o ibenta ang pinagbabatayan na asset sa isang paunang natukoy na presyo sa ibang pagkakataon. Ang isang tawag ay nagbibigay ng karapatang bumili at kumakatawan sa isang bullish taya sa merkado, habang ang isang put ay nagpapahiwatig ng isang bearish na taya.
Ang mga balyena ay nagbebenta ng mga tawag sa BTC
Noong nakaraang linggo, isang balyena ang nabili nakolekta sa ibabaw $1.6 milyon sa premium sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga BTC na tawag laban sa mahabang posisyon sa spot market. Ang tinatawag na diskarte sa sakop na tawag ay nagsasangkot ng mga maikling posisyon noong Marso na mga opsyon sa pag-expire ng tawag sa mga strike, mula $105,000 hanggang $130,000.
Pananatilihin ng whale ang premium kung mananatili ang BTC sa ibaba $105,000 sa katapusan ng Marso. Sa kabaligtaran, ang mahabang posisyon sa spot market ay magbabayad para sa mga pagkalugi na nagmumula sa isang potensyal Rally na lampas sa $130,000.
Ang isa pang tanyag na diskarte sa mga mangangalakal ay ang pag-post ng sUSDe, isang reward-bearing token na nakuha sa pamamagitan ng pag-staking ng USDe stablecoin ng Ethena, bilang collateral sa Derive upang humiram ng USDC sa mga rate na kapansin-pansing mas mababa kaysa sa iba pang mga protocol sa pagpapautang. Ang parehong ay ginagamit upang bumili muli ng sUSDe, at ang cycle ay paulit-ulit.
Ang tinatawag na DeFi carry trades ay kumikita ng double-digit na return dahil sa positibong pagkalat sa pagitan ng 28% annualized yield ng sUSDe at ng patuloy na USDC na rate ng paghiram ng Derive na humigit-kumulang 18%.
Higit pang Para sa Iyo
Ano ang dapat malaman:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Higit pang Para sa Iyo
Ang napakalaking mahinang pagganap ng Bitcoin sa mga stock sa Q4 ay magandang senyales para sa Enero, sabi ni Lunde ng K33
Matapos ang isang aktibong umaga noong Martes, ang Bitcoin ay bumagsak sa kalakalan sa hapon sa paligid ng $87,500 na lugar, tumaas ng 2% sa nakalipas na 24 na oras.
Ano ang dapat malaman:
- Nanatili ang Bitcoin sa $87,500 sa aksyon ng hapon sa US noong Martes, tumaas ng 2% sa nakalipas na 24 na oras.
- Iminungkahi ni Vetle Lunde, analyst ng K33, na ang relatibong kahinaan ng BTC kumpara sa mga stock ngayong quarter ay maaaring mangahulugan ng muling pagbabalanse ng pagbili sa sandaling dumating ang Enero.
Top Stories
