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Mineros de bitcoin frente a IA/HPC: ¿habrá una nueva valoración en el mercado?
MARA y CLSK suben mientras bitcoin se acerca a US$118.000 y aumenta el impulso del sector.
Lo que debes saber:
- Los inversores podrían estar anticipándose a un posible repunte de bitcoin en el cuarto trimestre, históricamente el periodo más fuerte del activo.
- Posible rotación de mineros de IA/HPC hacia mineros de bitcoin de juego puro
Las acciones puras de minería de bitcoin están despertando de su letargo después de quedarse rezagadas frente a aquellas que están pivotando hacia el muy demandado negocio de los centros de datos.
Los mineros especializados como MARA Holdings (MARA) y CleanSpark (CLSK) subieron 10% y 17% respectivamente el jueves, liderando las ganancias entre los miembros del ETF de minería de bitcoin de CoinShares.
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Hay dos factores clave que pueden estar impulsando las fuertes ganancias.
La primera es la idea de que los inversores podrían estar anticipándose a expectativas de un fuerte cierre de año para bitcoin, un período que históricamente ha ofrecido algunos de sus rendimientos más alcistas. BTC está subiendo hacia US$118.000 tras la reducción de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, con un aumento de 2,2% el jueves y cotizando apenas 5% por debajo de su máximo histórico.
Con la mejora del sentimiento, los mineros con una reserva significativa de BTC en el balance podrían ser apuestas apalancadas en el potencial repunte de bitcoin hacia nuevos récords. MARA y CleanSpark siguen siendo los mayores tenedores de BTC del sector con 52.477 (US$6.200 millones) y 12.703 (US$1.500 millones) tokens, respectivamente. Strategy (MSTR), el mayor propietario corporativo de BTC en el mundo, también sube 7% hoy.
El segundo factor podría ser la rotación de ganancias por parte de los inversores desde acciones en computación de alto rendimiento (HPC) e inteligencia artificial (IA), que han experimentado ganancias desproporcionadas en los últimos meses. Iren Energy (IREN), Cipher Mining (CIFR) y Bitfarms (BITF) han aumentado notablemente, con Bitfarms subiendo 150% solo en septiembre, IREN ganando más de 600% desde abril y CIFR avanzando 500% durante el mismo período. Sin embargo, para reforzar la tesis de rotación, CIFR ha caído 7% e IREN ha retrocedido 4% este jueves.
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